理財規劃師考試介紹

時間：2024-05-28 11:30:32 理財規劃師我要投稿

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2017年理財規劃師考試介紹

　　理財規劃師(FinancialPlanner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。下面是yjbys小編為大家帶來的理財規劃師考試介紹的知識，歡迎閱讀。

2017年理財規劃師考試介紹

　　考試介紹：

　　理財規劃師(FinancialPlanner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。

　　理財規劃(FinancialPlanning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。

　　理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

　　職業概況：

　　職業定義：運用理財的原理、方法和工具，為客戶提供理財規劃服務的專業人員。

　　職業能力特征：身體健康，具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應變、書面與口頭表達、溝通交流、協調及自主學習和繼續學習的能力。

　　基本文化程度：大專畢業。

　　培訓對象：銀行、證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司等機構業務部管理人員、培訓經理、客戶經理、投資顧問和理財專員;以及有一定財經專業知識，有志從事理財規劃職業的人士，如注冊會計師、律師等。

　　職業等級：

　　理財規劃師職業等級分類:

　　1、助理理財規劃師(國家職業資格三級)。

　　2、理財規劃師(國家職業資格二級)。

　　3、高級理財規劃師(國家職業資格一級)。

　　目前只開考助理理財規劃師(國家職業資格三級)，理財規劃師(國家職業資格二級)全國統考。

　　認證機構：

　　國家人力資源與社會保障部職業技能鑒定中心頒發，官方檔案備案，全國通用，統一編號，網上查詢(國家職業資格工作網http://www.nvq.net.cn)。

　　考試科目：

　　3級：

　　職業道德：題型為選擇題，題量125，上機考試，分值25，權重10%。

　　理論知識：分值100，權重90%。

　　專業能力：題型為選擇題，題量100，分值100，權重100%。

　　2級：

　　職業道德：題型為選擇題，題量125，上機考試，分值25，權重10%。

　　理論知識：分值100，權重90%。

　　專業能力：題型為選擇題，題量100，分值100，權重100%。

　　綜合評審：題型為案例分析選擇題，題量50，分值100，權重100%。

　　1級：

　　職業道德：題型為選擇題，題量125，題卡作答，分值25，權重10%。

　　理論知識：分值100，權重90%。

　　專業能力：題型為案例或圖表分析等，紙筆作答，分值100，權重100%。

　　綜合評審：題型為理財方案評估與專題論文，紙筆作答，分值100，權重100%。

　　考試時間(全國統考)：

　　預計2017年理財規劃師考試將于2017年5月20—21日和11月18、19日舉行。

　　報名時間：

　　2017年理財規劃師考試報名工作預計將于2017年3月開始。

　　報名入口：

　　上海：http://www.12333sh.gov.cn/上海市人力資源和社會保障局。

　　江蘇：http://js.osta.org.cn/江蘇省職業技能鑒定服務網。

　　浙江：http://zj.osta.org.cn/浙江省職業資格工作網。

　　報名流程：

　　報名一般分為網上報名和現場報名兩種方式，符合條件的考生，可在規定時間登錄各地職業技能鑒定中心網站進行網上報名，或到各地職業技能鑒定指導中心授權的報名點進行現場報名。

　　第一、在各省和勞動保障廳職業技能鑒定中心或代理機構報名。

　　第二、由各省職業技能鑒定中心審核報名條件。

　　第三、審核通過后，教考試費用，繳齊費用后領取或打印準考證。

　　第四、參加全國統一考試，考場由各省職業鑒定中心組織安排。

　　第五、考試結束后，三個月至四個月內通知考試結束結果并發放證書(考試未通過者可以參加補考)。

　　報名條件：

　　助理理財規劃師(國家職業資格三級)(具備以下條件之一者)：

　　(1)連續從事本職業工作6年以上。

　　(2)以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和高等職業學校本專業或相關專業應屆畢業生。

　　(3)本專業或相關專業大學本專科三年級以上學生。

　　(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書。

　　理財規劃師(國家職業資格二級)(具備以下條件之一者)：

　　(1)連續從事本職業工作13年以上。

　　(2)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

　　(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。

　　(4)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書，并取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上。

　　(5)取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。

　　高級理財規劃師(國家職業資格一級)(具備以下條件之一者)：

　　(1)連續從事本職業工作19年以上。

　　(2)取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。

　　(3)取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

　　﹡本標準中相關專業是指：經濟學、管理學、法學。

　　成績管理：

　　三級：單科通過的情況下，成績保留一年，即在下一期考試的時候必須將沒過的科目補考通過(例：如果今年五月份的考試通過了理論，但是技能卻沒有通過，要在下期考試的時候將技能通過，否則成績不予保留，以此類推)。

　　二級：

　　1、理論和技能考試成績保留時間(同三級)。

　　2、但如果兩個科目同時都考過了，兩科成績保留兩年(例：今年五月份考過了兩科，但論文答辯沒有過，那么就還有三次機會，因為每年考試是兩次，也就是在第二年第二期(包括第二期)考試之前通過，否則，成績作廢)。

　　3、但如果出現單科通過的情況下，成績保留一年，也就是在下一期考試的時候必須將沒過的科目補考通過，通過后在這一期需要交論文答辯，沒通過，澤兩科成績只保留一年，也就是只有兩次機會。注：成績保留期間，每一期要交論文答辯時，不管有沒有交都算做用了一次。

　　合格標準：

　　三級證書考試科目：理論知識+專業能力。

　　二級證書考試科目：理論知識+專業能力+綜合評審。

　　考試采用上機考試方式，均實行百分制，每科成績分別達到60分及以上者為合格，可獲得中華人民共和國勞動和社會保障部頒發國家理財規劃師職業資格證書。

　　理論知識、專業能力、綜合評審成績如果考試只通過1門考試，成績可以保留1年，下一年度可再申請不合格科目的補考. 注：(但補考需要重新交報名費)。

　　證書領取：

　　合格證書一般在成績公布2個月后發放。

　　(注：理論成績、專業能力成績、綜合評審成績分別達60分，為評定成績合格。可獲得中華人民共和國勞動和社會保障部頒發國家職業資格證書)。

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