客戶經理崗位職責

時間：2024-03-04 17:18:41 海潔崗位職責我要投稿

客戶經理崗位職責（通用17篇）

　　隨著社會一步步向前發展，越來越多地方需要用到崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的客戶經理崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

客戶經理崗位職責（通用17篇）

　　客戶經理崗位職責 1

　　一、服務廳客戶經理移動發展工作職責

　　1、信息收集。收集本區域內移動客戶資料，確定目標移動客戶名單，主動聯系客戶，大力發展移動客戶。

　　2、移動簽約工作。區域內所有移動（公司）的加入申請，按照《移動客戶發展規定》進行資格審核，與符合資格的客戶簽訂移動客戶服務協議。

　　3、客戶分析。了解客戶的基本需求，為其選擇合適的移動解決方案。

　　4、業務銷售。結合服務營銷一體化的思路，在確保客戶落實度的基本基礎上，根據當時的`營銷方案，客戶經理對名下的目標客戶群進行業務的銷信。

　　二、服務廳客戶經理移動維護工作職責

　　1、業務辦理。做好移動客戶日常業務的辦理工作，包括為移動客戶開戶、補卡、托收、國際漫游、帳單需求、信用管理等；

　　2、客戶關懷。根據移動客戶級別，定期通過電話、上門、短信、信函、電郵等方式對客戶進行關懷，如：生日關懷、信用關懷、活動的邀請、優惠告知等。

　　3、文檔與系統資料管理。做好移動客戶信息的管理和檔案維護工作，包括文檔管理、系統管理，及時更新客戶信息。

　　4、投訴處理。及時妥善地處理移動客戶的投訴，做好客戶情緒的安撫工作，并根據所投訴的進行及時的處理，解決客戶提出的問題。

　　5、協助進行區域內行業客戶數據業務推廣。對移動數據業務進行日常管理，協助行業應用小組共同開展數據業務推廣工作，實現區域內行業應用的推廣；

　　6、客戶挽留工作。時刻關注名下客戶動態，做好移動轉網、離網的預警體系以及競爭對手情報的收集工作；對于有離網傾向的客戶，客戶經理應及時進行挽留，通過具體數據與資料分析客可能離的原因，盡最大的努力對客戶進行挽留，同時通過上報機制層層上報。

　　客戶經理崗位職責 2

　　1、負責為高端個人客戶和企業客戶提供全方位理財咨詢、建議服務，并制定相應的金融產品組合和投資理財策略。

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶的理財需求，為客戶進行測算并量身定制理財方案，達到客戶滿意。

　　3、根據客戶的委托，幫助客戶實施并簽訂（信托、證券、銀行、保險）等理財產品的'購買計劃，完成并實施客戶的理財需求。

　　4、負責對公司綜合金融理財產品的全力宣傳、推廣、銷售。

　　5、負責與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調整客戶的財務安排，減少客戶流失。

　　6、建立和擴展客戶網絡，以探索新的業務機遇。

　　7、在金融市場上不斷拓展私人銀行客戶，擴大中、高端客戶群，同時維護客戶，深度挖掘客戶價值。

　　8、加強客戶服務意識，成功發展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。

　　9、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業務。

　　客戶經理崗位職責 3

　　1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務活動，開發和積累客戶數量和客戶資產;

　　2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關法律法規、證監會規定、自律規則和公司相關規定、證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程;

　　3、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的`信息;

　　4、向客戶傳遞由公司統一提供的金融產品宣傳推介材料及有關信息，介紹金融產品購買流程，提供各類投資理財建議、進行客戶資產及產品配置、客戶資產跟蹤檢視等工作;

　　5、向客戶介紹和推廣各類創新業務及法律、行政法規和證監會規定的可以從事的其他活動;

　　6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業務培訓;

　　7、完成營業部總經理、部門負責人及團隊負責人布置的各項工作任務，努力完成團隊及個人的各項考核指標;

　　8、經發管委、分(子)公司及營業部安排的其他工作。

　　客戶經理崗位職責 4

　　1、開發和評估所轄地區重點行業的`潛在客戶；

　　2、制定大客戶銷售計劃，分派銷售任務，評估銷售業績；

　　3、制定可行的客戶維護和開拓方案，提高客戶滿意度，確保完成團隊既定目標；

　　4、參與重點客戶的開拓，關系維持；

　　5、支持市場部門在本地區舉辦的市場活動；

　　6、指導、培訓、監督、考核下屬員工，激發團隊工作效率。

　　客戶經理崗位職責 5

　　崗位職責:

　　1. 負責資金收支，登記現金、銀行賬，辦理銀行業務，2. 負責公司的'工商注冊變更的事務性工作

　　3. 協助建立和優化財務及內控制度、優化團隊及公司的運作流程，做好財務信息披露工作;

　　任職要求:

　　1. 會計、財務管理專業正規大專以上學歷;

　　2. 3年以上出納工作經驗，熟練的excel表格數據處理能力;或正規大學本科應屆生;

　　4. 工作嚴謹、認真細致、原則性、責任心強、吃苦耐勞、勇于承擔、理解能力強。

　　客戶經理崗位職責 6

　　1.積極開拓并維護客戶，整理、收集客戶資料，了解客戶的動態及需求，推廣銀行各項業務，開拓市場份額。

　　2.通過現有的個人關系網絡及各種渠道開發新的.銀行客戶吸收存款。

　　3.從客戶需求出發，營銷銀行個人理財產品，為客戶提供全方位的金融服務。

　　4.對個人信貸業務進行營銷，按規定程序完成個人貸款的調查、發放、管理和回收，控制個貸風險。

　　5.保持與客戶的聯系，關注客戶最近之理財需求及資金運作情況，積極與行內其他相關部門協調合作完成年度審查及開發市場，建立、發展及維護良好的客戶關系。

　　6.協助主管完成各類報告、報表和檔案管理工作。

　　客戶經理崗位職責 7

　　1、根據公司市場營銷戰略，提升銷售價值，控制成本，擴大產品在所負責區域的銷售，用心完成銷售量指標，提高產品市場占有率；

　　2、動態把握市場價格，定期向公司帶給市場分析及預測報告和個人工作周報；

　　3、維護和開拓新的.銷售渠道和新客戶，自主開發及拓展上下游用戶；

　　4、與客戶持續良好溝通，實時把握客戶需求，編制項目報價單，進行合同條款的協商及簽訂；

　　5、負責公司產品的市場開拓與銷售工作，用心執行并完成公司年度銷售計劃；

　　6、收集一線客戶信息和意見，對公司營銷策略售后服務等提出參考意見。

　　客戶經理崗位職責 8

　　1、通過各類渠道及公司資源，接觸并篩選高凈值貴賓理財客戶;

　　2、給予客戶(私人及機構)綜合財富管理的需求分析及配置建議，通過信托、資管、有限合伙及其他各類創新產品為客戶提供保值增值的專業顧問服務;

　　3、組織參與并邀約客戶參加公司組織的理財沙龍及各類客戶體驗服務活動，提升客戶轉化率和滿意度;

　　4、完成預定的銷售指標，并持續維護客戶，向客戶所需的專業咨詢、市場信息及各類產品存續期服務，動態管理客戶信息;

　　5、按照合規要求，確保客戶檔案的完整準確，遵守簽約過程的`流程和規范;

　　6、完成銷售總監交辦的其他工作。

　　客戶經理崗位職責 9

　　1、積極完成公司制定的銷售指標，為客戶提供熱情周到的.服務。

　　2、積極拓展新客戶，與其保持良好溝通，不斷拓展業務渠道。

　　3、積極維護原有客戶，對客戶在銷售過程中出現的問題予以幫助或聯系公司相關部門進行妥善解決。

　　4、負責與客戶簽訂銷售合同，監督合同的正常履行。

　　5、收集一線銷售信息數據及客戶意見，為公司銷售策略、售后、產品改進、新產品研發提供參考意見。

　　客戶經理崗位職責 10

　　1、根據銀行信用卡中心相關政策，開發目標客戶，識別客戶需求，積極達成銷售目標。

　　2、強化自身風險管理意識，做好前端風險防范工作。

　　3、初審每日進件，匯整和記錄主要信息，形成相關報表匯總至上級主管。

　　4、主動妥善處理客戶投訴，維護銀行的`良好形象。

　　5、做好現有客戶的維護工作，提供客戶經營的意見建議。

　　客戶經理崗位職責 11

　　1、在所轄區的'商圈拓展新客戶;

　　2、銷售銀行的服務產品，交叉銷售，維護及提升客戶關系;

　　3、搜集授信資料、信息查詢，相關資料錄入公司管理系統;

　　4、為客戶辦理開卡業務，提升客戶忠誠度和滿意度;

　　5、為客戶辦理授信合同的面簽;

　　6、對已貸款的客戶進行回訪，了解情況。催收逾期客戶，搜集相應風險信息并及時反饋。

　　客戶經理崗位職責 12

　　1、接受客戶咨詢，受理貸款業務，搜集客戶資料，開展客戶資信調查;

　　2、通過市場開拓，尋找企業和個人貸款項目，對意向客戶進行初步調查，進一步確認項目的可操作性;

　　3、配合風控部，對通過初步審核的`項目進行深入調查;

　　4、維護客戶管理;

　　5、根據公司要求開展市場調查，進行宣傳活動的策劃和執行;

　　6、具有擔保、典當、銀行、投資公司從業背景，熟悉了解業務的行業特性，具有一定獨立評審企業貸款、經濟效益、還款能力及經營風險的能力。

　　客戶經理崗位職責 13

　　1、負責客戶前期的接洽、咨詢，引導，向顧客介紹設計中心的核心優勢，做好客戶需求信息登記，并按公司規定做好系統錄入

　　2、負責簽訂設計合同、套餐意向書及施工合同

　　3、確保各項收款金額的準確性并按公司規定錄入系統

　　4、負責監督并協調溝通自己所簽訂顧客的`設計問題及預算問題，并協調設計師及預算員根據顧客的意見做出及時的調整

　　5、對退單負責，落實禮品退回及系統錄入

　　6、負責客戶的回訪和跟蹤，并按公司規定做好系統登記;做好客戶維護工作

　　7、負責客戶信息、促銷、收款、禮品等按公司規定錄入，及數據的準確

　　8、完成店面經理交由的其他工作

　　客戶經理崗位職責 14

　　職責描述：

　　1、通過電話、網絡以及主動走訪接洽的'方式與客戶進行業務洽談，完成各項銷售指標；

　　2、了解和發掘客戶需求，積極推廣公司產品；

　　3、開發新客戶，維護與老客戶的業務，建立和維護客戶檔案；

　　4、協調公司內部資源，提高客戶滿意度；

　　5、收集和分析市場數據，并定期反饋最新信息。

　　任職要求：

　　1、形象氣質佳，年齡20—28歲為佳；

　　2、有親和力，善于與人溝通；

　　3、具有強烈的團隊精神和服從意識，要有感恩的心態；

　　4、熱愛銷售事業，具備強烈進取精神，能在壓力下工作。

　　5、有行業資源優先。

　　客戶經理崗位職責 15

　　職位要求

　　1.25-35歲，本科以上學歷；

　　2.至少兩年以上知名快消品企業ka客戶管理經驗，熟悉ka系統，熟悉快消行業的營銷特征；

　　3.具備優秀的統籌協調能力和ka談判技巧，較強的大客戶銷售規劃和溝通能力；

　　4.熟練使用excel等辦公軟件。

　　崗位職責

　　1.負責華東家樂福系統的.合作條款和價格政策，實施年度合同談判執行；

　　2.負責華東家樂福系統目標的制定、分解并跟蹤達成；

　　3.負責華東家樂福系統新品進場、促銷活動的管理、渠道的開發；

　　4.負責華東家樂福系統產品價格、陳列管理；

　　5.拜訪華東家樂福系統的總部及主要門店，進行業務回顧，了解市場和客戶需求的變化和發掘生意增長點；

　　6.積極和銷售團隊進行配合及根據總部溝通結果指導銷售團隊在各個ka分店的銷售實施工作，以實現區域ka年度銷售計劃和目標；

　　7.負責華東家樂福系統的及門店銷售數據分析；

　　8.建立和維護好客情關系。

　　客戶經理崗位職責 16

　　1、負責與客戶對接，了解客戶需求，完成項目的跟進及執行監督工作。

　　2、根據活動項目制定活動執行活動流程與細則。

　　3、具有創意性思維，能理解客戶的意圖并提出有創造力的想法。

　　4、具備較好的`文字撰寫能力。

　　5、可以接受短時間出差及市場拓展工作。

　　6、將活動策劃方案轉化為具體的執行方案，細化工作流程，嚴格按照時間節點和質量要求完成工作。

　　客戶經理崗位職責 17

　　1.與團隊經理共同承擔本團隊省級項目的發展計劃及收入計劃。

　　2.在團隊經理的指導下，執行實施本團隊項目的開發計劃及項目評估。

　　3.負責組織集團產品和行業應用產品省級項目的銷售推廣工作。

　　4.負責本團隊集團客戶的維系管理工作。

　　5.負責收集反饋競爭對手關于集團市場、開發目標群的.情報和信息。

　　6.負責組織集團產品和行業應用產品開發工作。

　　7.協助與其他業務及技術部門的溝通和協調工作。

　　8.完成領導交辦的其他事宜。

【客戶經理崗位職責】相關文章：

渠道客戶經理的崗位職責-崗位職責08-17