證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)模板
隨著社會一步步向前發(fā)展，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編精心整理的證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)模板，僅供參考，大家一起來看看吧。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)模板1
崗位職責(zé)：
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)做好客戶拓展、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)宣傳、渠道開發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo);
2、做好客戶的基礎(chǔ)服務(wù)和維護工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞;
3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品;
4、維護所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象;
5、有針對性地開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌觯瑸榕嘀残碌臉I(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的營銷平臺;
6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動;
任職要求：
1、通過證券從業(yè)考試;(注：從事證券行業(yè)，必須持證上崗)
2、大專及以上學(xué)歷;
3、品行端正、思維敏捷、踏實負(fù)責(zé)、具有飽滿的工作熱情;
5、具備良好的溝通表達(dá)能力和團隊協(xié)作精神。
6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
薪酬構(gòu)成：
基本薪酬+開戶獎勵+傭金提成+理財產(chǎn)品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產(chǎn)競賽獎勵。
公司福利：五險一金(轉(zhuǎn)正員工)。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)模板2
1、負(fù)責(zé)市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作;
2、負(fù)責(zé)年度銷售的'預(yù)測，目標(biāo)的制定及分解;
3、確定銷售部門目標(biāo)體系和銷售配額;
4、制定銷售計劃和銷售預(yù)算;
5、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的管理。
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1.開發(fā)、維護高凈值的個人客戶，開展各類經(jīng)紀(jì)及產(chǎn)品業(yè)務(wù);
2.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)客戶，了解高端客戶個性化投資需求，參與定制高端客戶資產(chǎn)配置方案;
3.可自行開展渠道開發(fā)，業(yè)績突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲備干部。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)模板4
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;
2、根據(jù)營業(yè)部提供的客戶資源，通過電話與客戶進(jìn)行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績;
3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護工作;
4、根據(jù)公司提供的信息資源對客戶提供專業(yè)化理財服務(wù);
5、接受公司相關(guān)證券培訓(xùn)計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。
證券公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)模板5
(1)負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護;
(2)組織并參與各種營銷活動;
(3)指導(dǎo)并協(xié)助客戶辦理開戶等手續(xù)，做好已有客戶的維護工作;
(4)主動向客戶推廣公司的理財產(chǎn)品和服務(wù)，做好金融產(chǎn)品銷售工作。
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