機構業務經理崗位職責

時間：2023-01-03 11:24:44 崗位職責我要投稿

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機構業務經理崗位職責

　　在學習、工作、生活中，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的機構業務經理崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

機構業務經理崗位職責

機構業務經理崗位職責1

　　職責描述：

　　1、負責基金、證券、保險、信托、銀行等渠道的業務聯系及拓展；

　　2、負責私募等外部投顧的挖掘與引進，外部投顧的配套服務工作，組織產品路演，向客戶詳細介紹公司的研究成果；

　　3、對正式客戶進行定期走訪，匯報投資計劃實施進展情況，收集客戶意見，定期向客戶寄送賬單、確認單等文書性憑證。

　　任職資格：

　　1、本科以上學歷，金融、營銷等相關專業；

　　2、具備1年以上期貨及相關金融行業銷售、研發等相關業務領域工作經驗；

　　3、具有優秀的.市場戰略眼光、溝通能力、執行能力和團隊管理能力；

　　4、熱愛金融行業，熟悉金融市場運作、有豐富的項目運作經驗；

　　5、具備期貨從業資格。

機構業務經理崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、根據公司整體發展戰略規劃，制定、組織及推動實施公司機構部中、長期發展戰略規劃；

　　2、負責搭建并優化團隊人員結構，激發團隊的戰斗力

　　3、完成公司下達的各項業務指標，對業務目標負責；

　　4、指導、監督完成公司制定的銷售計劃，達成銷售業績；

　　5、負責機構客戶開發與維護，并與銀行、稅務及其他機構保持良好關系；

　　6、負責機構部的人才招募、培養、考核和日常管理和激勵，定期組織分享和培訓，不斷提高團隊業務能力和綜合素質。

　　任職要求：

　　1、年齡30—45歲，本科及以上學歷，金融、經濟、管理或市場營銷等相關專業；

　　2、具有5年以上基金、證券、銀行、投資咨詢等相關金融行業銷售管理工作經驗，熟悉金融，財富管理行業，具有扎實的金融基礎理論，投資理論知識；

　　3、目標導向型，較強的市場開拓能力；

　　5、溝通、協調、表達能力強，具有良好的'職業道德、事業心和敬業精神，有充沛的精力，項目管理和團隊管理能力強；

　　6、有銀行、基金、證券、信托公司理財或私募投融資等團隊管理經驗、有一定機構客戶積量和詳細信息優先。

機構業務經理崗位職責3

　　職責描述：

　　1、負責pb業務的拓展及業務渠道的開發，為私募機構及其他渠道合作進行產品設計、推廣，以及整合公司資源為上市公司、銀行、三方機構提供綜合金融解決方案和一體化支持；

　　2、深化私募機構的挖掘，通過多方位合作加強粘度；策劃機構客戶的研究營銷活動、調研；

　　3、積極了解券商、銀行、基金、信托等同業業務動態和競爭形勢，以高效推動同業合作；

　　4、積極保持與監管機構和協會的聯系，從產品開發角度準確及時地把握監管動態；

　　5、利用現有優勢產品線，做好優質企業、上市公司及高凈值客戶的開發與維護。

　　任職要求：

　　1、2年以上金融行業工作經驗，具有pb業務項目承攬工作經驗者優先或具備期貨公司、基金子公司、信托公司等資管通道類業務經驗者優先。

　　2、具有極強的'高端客戶市場開拓能力以及優秀的溝通協調能力，關系管理能力，為客戶提供融資、資本中介、投融資一體化的大投顧業務及金融產品的創設和交叉銷售和其他創新型業務等；

　　3、具有極強的金融產品學習能力，熟悉金融業務產品及流程，熟悉高端客戶需求和金融理財知識，具備風險識別能力，能獨立分析并提出方案滿足客戶需求；

　　4、有高凈值客戶維護與服務經驗或高端客戶資源者優先；

　　5、從業資格要求：已取得證券從業資格；具有律師、注冊會計師、cfa、afp/cfp等專業資格的可優先；

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