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  • 理財(cái)策劃崗位職責(zé)

    時(shí)間:2023-03-13 14:23:00 崗位職責(zé) 我要投稿
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    理財(cái)策劃崗位職責(zé)

      在不斷進(jìn)步的時(shí)代,崗位職責(zé)對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要,制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢?以下是小編為大家整理的理財(cái)策劃崗位職責(zé),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    理財(cái)策劃崗位職責(zé)

    理財(cái)策劃崗位職責(zé)1

      職責(zé)描述:

      1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng),完成業(yè)績(jī)目標(biāo);

      2、服務(wù)于高凈值個(gè)人客戶,為高凈值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

      3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

      4、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系,提供咨詢服務(wù);

      5、業(yè)務(wù)進(jìn)展中,提出合理化建議,推動(dòng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提升,完成部門制定的'銷售目標(biāo)。

      6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

      任職要求:

      1、大;蛞陨蠈W(xué)歷,有金融、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷及私人銀行等從業(yè)人員經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,行業(yè)精英優(yōu)先具備基金從業(yè)資格;

      2、3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)歷,有理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

      3、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

      4、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

      5、強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動(dòng)力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

      6、極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷技巧

      7、具有良好的分析能力、溝通能力與文字能力,熟練使用office等辦公室軟件;

      8、品行端正,思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

    理財(cái)策劃崗位職責(zé)2

      任職資格:

      1、本科以上學(xué)歷(若深戶大專亦可;條件優(yōu)惠者也可適當(dāng)放寬)

      2、熱情積極,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),有團(tuán)隊(duì)精神,有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力

      3、曾從事金融(理財(cái)、保險(xiǎn)、銀行、證券、基金等)、銷售、

    理財(cái)策劃崗位職責(zé)3

      【工作職責(zé)】

      1 、開拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供專業(yè)的'理財(cái)分析和全面的理財(cái)服務(wù);2 、根據(jù)業(yè)務(wù)的需求,與客戶進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和溝通,與其建立友好關(guān)系,維持客戶關(guān)系;3 、通過(guò)分析國(guó)內(nèi)外基金、信托、投資移民等金融產(chǎn)品達(dá)成客戶的理財(cái)目標(biāo);4 、根據(jù)一線客戶反饋信息,及時(shí)向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;5 、協(xié)助財(cái)富總監(jiān)管理團(tuán)隊(duì);

      【崗位要求】

      1 、?萍耙陨蠈W(xué)歷,有志于金融行業(yè)發(fā)展者(有留學(xué)或海外工作經(jīng)歷者優(yōu)先)2 、 1—3年工作經(jīng)歷,有金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)3 、具備良好的人際溝通能力,懂金融營(yíng)銷,能承受工作壓力4已通過(guò)afp資格者優(yōu)先考慮5 、已通過(guò)證券從業(yè)人員資格考試或有銷售及推廣的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者獲優(yōu)先考慮

    理財(cái)策劃崗位職責(zé)4

      【工作職責(zé)】

      1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),靈活利用各種資源開發(fā)新客戶;

      2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期進(jìn)行客戶回訪,做好客戶轉(zhuǎn)換及維護(hù),開發(fā)潛在客戶;

      3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

      4、根據(jù)銷售經(jīng)理的.要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告;

      5、根據(jù)一線客戶反饋信息,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

      【崗位要求】

      1、金融、營(yíng)銷、財(cái)經(jīng)類專業(yè)本科以上學(xué)歷;

      2、 2年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

      3、具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

      4、誠(chéng)實(shí)守信,有較強(qiáng)的時(shí)間觀念,具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神;

      5、充分認(rèn)同企業(yè)文化和價(jià)值觀,愿意與公司共同發(fā)展。

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