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保險理財規劃崗位職責
在當今社會生活中，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編精心整理的保險理財規劃崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
保險理財規劃崗位職責1
職責描述：
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃及財務風險管理規劃；
2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃；
3、協助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；
4、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍；
5、為客戶提供優質的保險售后服務，協助他們逐一實現家庭和單位理財目標（如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養老及子女教育金規劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避）。
薪資福利：
1、完善的培訓系統：包括基礎的`財務策劃顧問培訓課程，以及為業務主管設計的中國人壽卓越經理人培訓課程；包括專業知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。
2、營銷員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、以及組織管理收入，包括每月業績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業績獎金、特別津貼等；
3、榮譽體系：ida世界華人壽險大會國際龍獎，美國mdrt、cot、tot全球榮譽表彰及旅游；晉級到主管榮譽表彰。
4、健全的意外傷害及身故保障計劃
5、每年業務競賽有海內外旅游至少各一次的機會；
溫馨提示：由于本公司崗位職責要求渠道較多，投遞簡歷后，您的信息就已進入公司數據庫，為避免系統沖突，影響您簡歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷，感謝您的配合。
職位要求：
1、大專及以上學歷；
2、25一45周歲；
3、為人正直，樂觀進取，心里素質佳，具有良好的協調和溝通能力，具有較強的責任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰更高目標：
4、具有行政、金融、醫療、法律、教育、會計等行業經驗者或有銷售&管理經驗者優先考慮。
保險理財規劃崗位職責2
崗位職責：
1、根據公司各項規章制度和政策，快速提升業績，確保完成公司下達的.銷售目標；
2、制定售技巧培訓計劃，對基層銷售人員進行銷售技巧培訓，以幫助提升專業技能；
3、與基層銷售分析銷售案例；
4、對基層銷售人員進行評估；
5、沉淀成功營銷模式，并將成功經驗復制推廣；
任職要求：
1、銷售精英、親和力溝通力強、具備獨立銷售能力、敏銳的客戶需求洞察及學習能力；
2、具備良好的團隊組織、表達、溝通以及激勵能力；
3、熟悉產業產品知識，能輔導銷售人員培訓；
保險理財規劃崗位職責3
崗位職責：
1、負責公司產品銷售和業績管理工作，以及公司客源開發，新產品銷售講解工作；
2、開發及維護高凈值客戶，推動高凈值客戶數量和資產規模持續增長；
3、為企業、客戶提供專業保險咨詢服務，制作保險規劃方案；
4、負責區域內銷售活動的策劃及執行，并完成公司指定的業績指標；
5、打造團隊發展、組織發展、合伙人模式創新。
任職要求：
1、我們不看學歷只看能力，有金融、市場、銷售、營銷策劃等工作經驗的優先考慮；
2、確定自己是一個不安于現狀，努力奮進的'人；
3、有明確、堅定的目標，相信夢想、甚至還有野心；
4、相信團隊的力量是不可戰勝的，并能夠服從團隊的合理安排和指導；
5、做事細致，愿意與公司共同發展者優先
晉升渠道：金融客戶經理—資深經理—總監
上班時間：
周一到周五早九晚五，周末雙休，節假日正常放假，每年都有旅行獎勵、個人獎勵等等。
保險理財規劃顧問崗位
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