保險規(guī)劃師崗位職責(zé)

時間：2023-07-06 17:30:28 梓欣崗位職責(zé) 我要投稿

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保險規(guī)劃師崗位職責(zé)（精選17篇）

　　在現(xiàn)在的社會生活中，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的保險規(guī)劃師崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

保險規(guī)劃師崗位職責(zé)（精選17篇）

　　保險規(guī)劃師崗位職責(zé) 1

　　崗位職責(zé)介紹：

　　1、負責(zé)根據(jù)客戶的'要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務(wù)；

　　2、負責(zé)管理老客戶保險售后維護，保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案；

　　3、負責(zé)定期接受專業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座；

　　4、負責(zé)參保客戶的后續(xù)客戶服務(wù)工作。

　　保險規(guī)劃師崗位職責(zé) 2

　　崗位職責(zé)：

　　1、發(fā)掘和整理公司已有用戶的保險需求。（不用自己找客戶）

　　2、根據(jù)公司提供的客用戶情況和需求給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務(wù)。

　　3、負責(zé)參保客戶的后續(xù)客戶服務(wù)工作。

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的.其他工作，比如社群運營，資料整理，知識

　　職位要求：

　　1、理解保險的整體配置原則，保險行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；

　　2、能理解并發(fā)掘用戶需求，有電銷，銷售經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神；

　　5、底薪+業(yè)績提成+年終獎等等。

　　保險規(guī)劃師崗位職責(zé) 3

　　1、收集、整理、分析、統(tǒng)計資料，運用數(shù)理統(tǒng)計方法設(shè)計有關(guān)被保險人的疾病、傷害、失業(yè)、退休及財產(chǎn)損失等事故出現(xiàn)的概率表；負責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督各部門下屬人員的業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰。

　　2、依據(jù)被保險人的年齡、性別、職業(yè)等因素，計算投保人應(yīng)繳納的保險費率；

　　3、估算被保險人在保險期內(nèi)所得到的金額；

　　4、評價保險基金投資的`利潤；

　　5、準(zhǔn)備支付隨時發(fā)生的保險支付款。

　　保險規(guī)劃師崗位職責(zé) 4

　　崗位職責(zé)：

　　1、高效及時準(zhǔn)確的.在線上回復(fù)用戶關(guān)于配置咨詢、健康告知、產(chǎn)品疑問等投保全流程中遇到的各種問題；

　　2、協(xié)助用戶辦理保單查詢、下載、紙質(zhì)保單與發(fā)票申請、保全、理賠等業(yè)務(wù)；

　　3、總結(jié)咨詢中遇到的各種問題并及時反饋；

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，保險、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，持有afp證書優(yōu)先；

　　2、1年以上保險行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉常規(guī)保險產(chǎn)品，了解投承保、理賠流程。

　　4、具有良好的溝通能力、服務(wù)意識、較強邏輯分析能力與協(xié)調(diào)能力；

　　保險規(guī)劃師崗位職責(zé) 5

　　1、督導(dǎo)區(qū)域中心經(jīng)營目標(biāo)的達成，協(xié)助擬定增員，訓(xùn)練計劃與活動。

　　2、參與培訓(xùn)課程的`規(guī)劃、執(zhí)行與日常授課。

　　3、協(xié)調(diào)團隊之間的溝通與合伙人、理財師、后線人員的輔導(dǎo)面談。

　　4、指導(dǎo)并參與交服各項競賽、激勵活動的策劃與協(xié)助執(zhí)行。

　　5、參與策劃各種經(jīng)營會議：如月會、周會、早（夕）會經(jīng)營、合伙人會議。

　　6、參與區(qū)域中心業(yè)務(wù)活動管理與績效分析，如：開單率、萬元人力、方案達成率、工作日志檢查等。

　　保險規(guī)劃師崗位職責(zé) 6

　　1、參與需求、架構(gòu)、測試需求、測試案例等評審；

　　2、負責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的需求分析，完成測試需求的.開發(fā)；

　　3、根據(jù)測試需求分析，設(shè)計、開發(fā)測試案例；

　　4、根據(jù)風(fēng)險評估，確定測試案例執(zhí)行的優(yōu)先級別；

　　5、負責(zé)測試發(fā)現(xiàn)缺陷的風(fēng)險評估，確認缺陷和協(xié)調(diào)修復(fù)缺陷；

　　6、執(zhí)行測試案例。

　　保險規(guī)劃師崗位職責(zé) 7

　　崗位職責(zé)：

　　1、渠道公關(guān)：與銀行支行網(wǎng)點建立緊密業(yè)務(wù)聯(lián)系，借助公司及總行政策進行保險業(yè)務(wù)推動；

　　2、關(guān)系維護：建立、維護與所轄銀行網(wǎng)點銷售人員之間的良好合作關(guān)系，以促進各項業(yè)務(wù)及品質(zhì)指標(biāo)的'達成；

　　3、培訓(xùn)輔導(dǎo)：針對銀行銷售人員進行日常培訓(xùn)及技能輔導(dǎo)，協(xié)助理財經(jīng)理達成保險銷售業(yè)績指標(biāo)；

　　4、客戶服務(wù)：完成售前準(zhǔn)備、售中咨詢及售后追蹤（含續(xù)期保費的收取）等支援工作，為客戶提供周到的售后及保全服務(wù)。

　　任職要求：

　　1、統(tǒng)招全日制大專及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、保險類專業(yè)更佳；

　　2、一年以上保險從業(yè)經(jīng)驗，或其他金融機構(gòu)相關(guān)銷售經(jīng)驗；

　　3、具備良好的表達能力和溝通技巧；

　　4、具有強烈地挑戰(zhàn)意愿，擁有強烈追求高薪的動源。銀行保險客戶經(jīng)理崗位描述（模板二）

　　保險規(guī)劃師崗位職責(zé) 8

　　崗位職責(zé)：

　　1、維護公司與銀行之間良好合作關(guān)系，培訓(xùn)和輔導(dǎo)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)人員；

　　2、向客戶宣傳和銷售保險產(chǎn)品；

　　3、傳輸產(chǎn)品信息以及售后服務(wù)等。

　　任職要求：

　　1、大專或以上學(xué)歷，專業(yè)不限，金融、營銷類相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先；

　　2、有一定銷售工作經(jīng)驗，有銀行工作經(jīng)驗或保險代理人資格者優(yōu)先。銀行保險客戶經(jīng)理崗位描述（模板五）

　　保險規(guī)劃師崗位職責(zé) 9

　　崗位職責(zé)：

　　1、遵守各項法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范，遵守公司各項規(guī)章制度及規(guī)定；

　　2、完成公司下達的各項考核指標(biāo)；

　　3、熟練掌握業(yè)務(wù)工作的流程，依法合規(guī)開展業(yè)務(wù)；

　　4、合作銀行網(wǎng)點的培訓(xùn)、訓(xùn)練和業(yè)務(wù)推動工作；

　　5、合作銀行網(wǎng)點的`銷售管理和服務(wù)工作；

　　6、維護良好的公司形象和保持團隊合作精神；

　　7、完成公司委派的其他工作。

　　任職要求：

　　1、遵紀(jì)守法，熱愛保險事業(yè)，具有良好的職業(yè)道德和強烈的事業(yè)心、責(zé)任感；

　　2、本科及以上學(xué)歷，專業(yè)不限，金融、保險、法學(xué)、經(jīng)濟類、財稅、市場營銷、會計等專業(yè)優(yōu)先。

　　保險規(guī)劃師崗位職責(zé) 10

　　客戶經(jīng)理：

　　1、專業(yè)為銀行服務(wù)的.理財規(guī)劃師，負責(zé)銀行保險銷售，客戶開拓。

　　2、銀行銷售人員的培訓(xùn)和輔導(dǎo)。

　　營業(yè)經(jīng)理：

　　1、從客戶經(jīng)理晉升營業(yè)經(jīng)理，負責(zé)渠道維護與開拓，業(yè)務(wù)推動及培訓(xùn)。

　　2、輔導(dǎo)客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)技能。

　　區(qū)域總監(jiān)：

　　1、負責(zé)渠道開拓及維護。

　　2、所轄團隊的管理和輔導(dǎo)，

　　3、達成所轄團隊的目標(biāo)。

　　任職要求：

　　要求：大專及以上學(xué)歷，

　　有學(xué)習(xí)能力及團隊合作能力

　　有銷售經(jīng)驗

　　能吃苦耐勞，有賺錢欲望

　　形象氣質(zhì)佳

　　有渠道經(jīng)驗優(yōu)先

　　歡迎有興趣的伙伴投遞簡歷。

　　保險規(guī)劃師崗位職責(zé) 11

　　崗位職責(zé)：

　　1、參與制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、具體銷售計劃和進行銷售預(yù)測；

　　2、組織與管理銷售團隊，完成企業(yè)產(chǎn)品銷售目標(biāo)；

　　3、控制銷售預(yù)算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標(biāo)的'平衡發(fā)展；

　　4、招募、培訓(xùn)、激勵、考核下屬員工，以及協(xié)助下屬員工完成下達的任務(wù)指標(biāo)；

　　5、收集各種市場信息，并及時反饋給上級與其他有關(guān)部門；

　　6、參與制定和改進銷售政策、規(guī)范、制度，使其不斷適應(yīng)市場的發(fā)展；

　　7、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關(guān)系，如與經(jīng)銷商的關(guān)系、與代理商的關(guān)系；

　　8、協(xié)助上級做好市場危機公關(guān)處理；

　　9、協(xié)助制定企業(yè)產(chǎn)品和企業(yè)品牌推廣方案，并監(jiān)督執(zhí)行；

　　10、妥當(dāng)處理客戶投訴事件，以及接待客戶的來訪。

　　任職要求：

　　1、全日制大專及以上學(xué)歷；

　　2、認同公司文化；

　　3、道德品質(zhì)良好、身心健康、無不良記錄；

　　4、具有良好的領(lǐng)導(dǎo)能力與管理能力；

　　5、具有一定的溝通協(xié)調(diào)能力。銀行保險客戶經(jīng)理崗位描述（模板四）

　　保險規(guī)劃師崗位職責(zé) 12

　　崗位職責(zé)

　　1、負責(zé)個人客戶的保險的開拓，完成階段性業(yè)務(wù)目標(biāo)；

　　2、反饋個人客戶的保險需求，幫助形成產(chǎn)品解決方案；

　　3、部門人員招聘；

　　4、有2年帶團隊、部門經(jīng)驗。

　　任職資格：

　　1、三年以上保險銷售相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　2、對個海外保險、國內(nèi)保險產(chǎn)品有深刻的了解和認識；

　　3、具備良好的`溝通拓展能力，具備較強的抗壓能力。

　　保險規(guī)劃師崗位職責(zé) 13

　　崗位職責(zé)

　　1、負責(zé)個人客戶的保險的開拓，完成階段性業(yè)務(wù)目標(biāo)；

　　2、反饋個人客戶的'保險需求，幫助形成產(chǎn)品解決方案；

　　3、部門人員招聘；

　　4、有2年帶團隊、部門經(jīng)驗。

　　任職資格：

　　1、三年以上保險銷售相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　2、對個海外保險、國內(nèi)保險產(chǎn)品有深刻的了解和認識；

　　3、具備良好的溝通拓展能力，具備較強的抗壓能力。

　　保險規(guī)劃師崗位職責(zé) 14

　　工作職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成合作伙伴的挑選、拓展、維護與協(xié)調(diào)，協(xié)商產(chǎn)品代理協(xié)議內(nèi)容及相關(guān)費用標(biāo)準(zhǔn)，組織完成協(xié)議的審批及簽署；

　　2、指導(dǎo)和協(xié)助分公司“分對分”協(xié)議的簽署，審閱分公司上報的相關(guān)協(xié)議和業(yè)務(wù)推動案；

　　3、確定公司內(nèi)部產(chǎn)品傭金、手續(xù)費拆分標(biāo)準(zhǔn)；

　　4、搜集和分析經(jīng)代市場產(chǎn)品信息，搜集分公司需求，回顧產(chǎn)品銷售情況，制定產(chǎn)品發(fā)展策略。配合營銷部門制定產(chǎn)品銷售策略、營銷策劃和激勵政策、協(xié)調(diào)配合培訓(xùn)部門及后援部門的運營管理；

　　5、做好與保險公司合作關(guān)系的.日常維護和信息溝通等。

　　任職資格：

　　1、全國統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，保險學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、市場營銷、電子商務(wù)等相關(guān)經(jīng)濟類專業(yè)。

　　2、三年以上保險行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，一年以上人身保險經(jīng)紀(jì)、代理、營銷等經(jīng)驗，具有保險產(chǎn)品開發(fā)和營銷推廣經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、具有敏銳的市場洞察力，分析和解決問題能力，較強的數(shù)據(jù)分析和整理能力；

　　4、工作主動性、組織協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力強。

　　5、能夠熟練應(yīng)用office等辦公軟件，具備一定公文寫作能力。