保險業(yè)務員崗位職責(合集15篇)
在發(fā)展不斷提速的社會中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的保險業(yè)務員崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
保險業(yè)務員崗位職責1
1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓，完善培訓流程；
2、為客戶提供關(guān)于保險業(yè)務的咨詢服務以及客戶信息的及時變更、理賠服務等；
3、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的`業(yè)務；
4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務幾率；
5、愿意從基層做起，以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標，作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件；
6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發(fā)展平臺進行會議營銷及團隊管理。
保險業(yè)務員崗位職責2
1、負責客戶保險資料的整理和歸納；
2、熟悉公司運營的產(chǎn)品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務；
3、維護客戶關(guān)系、管理客戶檔案；服從領(lǐng)導安排；
4、通過多種形式開展業(yè)務、公司的`保險產(chǎn)品種類多，比如：財產(chǎn)保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等；
5、熟悉展業(yè)流程；積極參加公司產(chǎn)品培訓；
保險業(yè)務員崗位職責3
1、接聽、轉(zhuǎn)接電話，接待來訪人員；
2、負責綜合部日常事務性工作；
3、負責中心各種文稿的打印、發(fā)送，負責中心文件材料的領(lǐng)取；
4、負責辦公室的.日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待；
5、負責收集和撰寫有關(guān)信息，及時向領(lǐng)導提供信息參考和建設(shè)意見；
6、負責人事、倉庫管理等工作；
7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類理財，貸款，信用卡業(yè)務均可辦理
保險業(yè)務員崗位職責4
1、服務于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;
3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的'合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
保險業(yè)務員崗位職責5
1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
2、財產(chǎn)保險，如車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險，企業(yè)年金等;
3.從事客戶咨詢，市場調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(續(xù)期收費，保全服務，協(xié)助理賠等)等工作。
4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;
保險業(yè)務員崗位職責6
職責：
1、熟練掌握保險公司續(xù)保政策；
2、接受客戶當面及電話車險咨詢，負責為客戶解答保險業(yè)務的專業(yè)知識；
3、負責接待來訪客戶，受理客戶的保險服務需求；
4、負責客戶檔案的整理、完善、歸檔，逐個進行回訪、跟進工作；
5、按時通知保險到期客戶并提供新的保險規(guī)劃；
6、了解掌握汽車保險市場情況，對未續(xù)保客戶做出分析；
7、根據(jù)公司要求按時做出統(tǒng)計報告；
8、按時完成部門主管交辦的.其他工作任務。
任職要求：
1、25—35周歲，大專及以上學歷；
2、普通話標準，有良好的應變能力和承壓力，語言富有感染力；
3、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力；
4、性格開朗，形象氣質(zhì)佳，聲音甜美，有親和力，衣著整潔大方；
5、能夠熟練操作office辦公軟件；
6、有過汽車4S店車輛保險相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
保險業(yè)務員崗位職責7
1、負責公司產(chǎn)品線下渠道的'開拓、維護、推廣工作，執(zhí)行并完成公司銷售計劃；
2、根據(jù)公司產(chǎn)品銷售計劃，擴大線下產(chǎn)品銷售區(qū)域；
3、把握市場動態(tài)需求，及時跟進并調(diào)整各個區(qū)域供貨需求；
4、與客戶保持良好溝通，維護客情關(guān)系，并開拓新客源，為客戶提供周到的服務；
5、能夠承受較大的工作壓力和工作強度；
6、能適應短期出差，兩年內(nèi)退伍軍人優(yōu)先考慮。
保險業(yè)務員崗位職責8
1、建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關(guān)系；
2、制定自己每天的.工作計劃，具體到當日電話有效呼出量、目標客戶成交臺次；
3、按時間節(jié)點向客戶推送續(xù)保短信，并致電邀約到店成交；
4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的服務；
5、及時向上級領(lǐng)導反饋跟蹤過程中遇到的各類問題，以便于制定應對政策；
6、及時續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的準確性；
7、完成上級領(lǐng)導臨時交辦的各項工作。
保險業(yè)務員崗位職責9
職責：
1、負責裝修業(yè)務的銷售及推廣，通過各種渠道獲得有潛在裝修裝飾需求的客戶信息；
2、通過電話、上門拜訪等多種方式與客戶建立良好的關(guān)系，并實現(xiàn)銷售；
3、樓盤拓展裝修意向客戶；
4、協(xié)助設(shè)計師談單；
5、跟進工程進度，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的裝修體驗；
6、維護老客戶的業(yè)務，開發(fā)新客戶的業(yè)務；
任職資格：
1、高中及以上學歷，有無經(jīng)驗均可；
2、反應敏捷、表達能力強，具有較強的.溝通能力及交際技巧，具有親和力；
3、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識；
4、有責任心，能承受較大的工作壓力；
保險業(yè)務員崗位職責10
1、銀行業(yè)務，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務等;
2、信托業(yè)務及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;
3、企業(yè)年金;
4、根據(jù)客戶自身的'財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預期收益目標和風險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;
5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計合理的稅務規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
6、證券業(yè)務及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;
7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)
8、財產(chǎn)保險(車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)
9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。
保險業(yè)務員崗位職責11
1、負責公司的.各種金融產(chǎn)品的代理銷售；
2、積極參加公司的各種活動、學習，并嚴格遵守公司的管理制度；
3、根據(jù)市場變化和客戶需求，設(shè)定方案來提升發(fā)展；
4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期。
保險業(yè)務員崗位職責12
崗位職責：
1、負責整理收集昆山目前所售樓盤信息；
2、依據(jù)公司制定年度營銷戰(zhàn)略，制定并執(zhí)行月度營銷計劃；
3、定期走訪市場，了解客戶需求以及市場趨勢；
4、依據(jù)公司階段任務，定期增加客戶池基數(shù)；
5、維護客情關(guān)系；
6、促成客戶店面到訪
任職要求：
1、18—40周歲，男女不限，初中以上學歷要求
2、口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力；
3、對銷售工作有較高的熱情；
4、具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力；
5、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力；
6、反應敏捷，具有較強的.溝通能力，對銷售工作有較高的熱情；
保險業(yè)務員崗位職責13
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃，及財務風險管理規(guī)劃；
2、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的.規(guī)劃；
3、協(xié)助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；
4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標（如理財投資、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避）；
5、協(xié)助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業(yè)務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍。
保險業(yè)務員崗位職責14
1、尋找需要裝修的客戶，并達成訂單招攬裝修業(yè)務（高端家裝和公裝項目）；
2、裝修市場的`調(diào)研分析，主要是客戶需求分析、市場最新信息采集、價格變化信息、材料市場分析等等；
3、所在區(qū)域的同行業(yè)競爭對手差異化信息采集及分析。
4、裝修工程的回訪工作及潛在由老客戶帶來的衍生客戶的進一步挖掘；
5、尾款及沒結(jié)算的業(yè)務后續(xù)工作；
6、接受客戶投訴及相關(guān)糾紛等客戶服務方面的工作
保險業(yè)務員崗位職責15
1、完成銷售目標，建立維護客戶關(guān)系，管理客戶資料；
2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等；
3、積極開發(fā)新客戶（客戶資源集中），新業(yè)務、通過多種展業(yè)模式結(jié)合（怕苦怕累的謹慎投遞）；
4、熟悉公司的保險產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的'服務；
5、積極有效優(yōu)化個人營銷策略，努力促成開單；
6、公司主要運營財產(chǎn)險，例如：企業(yè)財產(chǎn)險、財產(chǎn)險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿(mào)易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等；
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