財務規(guī)劃師求職簡歷

時間：2024-10-31 08:19:19 求職簡歷模板我要投稿

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財務規(guī)劃師求職簡歷模板

　　財務規(guī)劃師簡歷必須要讓用人單位知道是誰在求職，通過個人簡歷能傳遞給招聘官哪些信息，求職資信的展現也是個人簡歷的作用之一。

財務規(guī)劃師求職簡歷模板

　　篇一：財務規(guī)劃師求職簡歷模板

　　個人信息

　　yjbys

　　兩年以上工作經驗 |男| 25歲

　　居住地：上海

　　聯系電話：

　　E-mail：www.ruiwen.com/jianli

　　最近工作 [ 2年1個月 ]

　　公　司：XX金融證券有限公司

　　行　業(yè)：金融/投資/證券

　　職　位：投資經理最高學歷

　　學　歷：本科

　　專　業(yè)：投資學

　　學　校：上海財經大學

　　自我評價

　　具有多年證券行業(yè)的從業(yè)經驗，了解證券公司的日常工作流程，關心國際證券行業(yè)的發(fā)展，關心國際政治的發(fā)展方向。具有證券從業(yè)人員資格證書，能夠通過自己的專業(yè)知識為客戶提供投資理財方面的合理建議，減少客戶的投資風險。為人處事方面，具有良好的個人品質和職業(yè)道德、良好的客戶服務意識和團隊合作精神，是個誠實、守信有責任心的員工。

　　求職意向

　　到崗時間：一周以內

　　工作性質：全職

　　希望行業(yè)：金融/投資/證券

　　目標地點：上海

　　期望月薪：面議/月

　　目標職能：投資經理

　　工作經驗

　　投資經理[ 2年1個月]

　　所屬行業(yè)：金融/投資/證券

　　金融服務部投資經理

　　1、負責月度投資策略的撰寫;

　　2、負責撰寫行業(yè)投資分析報告;

　　3、負責企業(yè)商業(yè)計劃書和投資項目可行性研究報告編制;

　　4、負責國內商品期貨的操盤，以波段操作為主;

　　5、負責與政府有關部門的聯絡以及關系處理。

　　2009 /3—2010 /3：XX投資有限公司 [ 1年]

　　所屬行業(yè)：金融/投資/證券

　　投資自營部投資經理

　　1、負責投資對象的調研，對基本情況做出分析;

　　2、負責投資策略制定與實施;

　　3、負責每月的投資趨勢分析;

　　4、負責培訓客戶經理的投資分析知識;

　　5、負責為中小企業(yè)提供投融資服務。

　　2008 /7--2009 /2：XX金融證券有限公司[ 8個月]

　　所屬行業(yè)：金融/投資/證券

　　證券投資咨詢部區(qū)域經理

　　1、負責證券投資分析;

　　2、負責為客戶投資提出建設性意見，減少客戶投資風險;

　　3、負責金融產品的咨詢和銷售;

　　4、負責團隊的建設，新員工的培訓;

　　5、負責維護老客戶，拓展新客戶。

　　教育經歷

　　2004 /9 --2008 /7上海財經大學投資學本科

　　語言能力

　　英語(熟練)聽說(熟練)，讀寫(熟練)

　　篇二：財務規(guī)劃師求職簡歷模板

　　個人信息

　　yjbys

　　三年以上工作經驗 | 女 | 26歲

　　居住地：上海

　　聯系電話：

　　E-mail：www.ruiwen.com/jianli

　　最近工作 [ 11個月]

　　公　司：XXX人壽保險有限公司

　　行　業(yè)：保險

　　職　位：理財顧問/財務規(guī)劃師

　　學　歷：本科

　　專　業(yè)：金融學

　　學　校：貴州財經學院

　　自我評價

　　兩年多保險行業(yè)工作經驗，掌握客戶維護與開發(fā)技巧，利用業(yè)余時間通過保險代理人及國際財務管理師證書。具有組織能力和團隊合作精神，注重對自身心理素質的培養(yǎng)，恪盡職守，愛崗敬業(yè)的處事原則。

　　求職意向

　　到崗時間：即時

　　工作性質：全/兼職

　　期望月薪：面議/月

　　目標職能：理財顧問，資產評估/分析，金融/經濟研究員

　　工作經驗

　　2009 /6--2010 /5：XX人壽保險有限公司[11個月]

　　所屬行業(yè)：保險

　　個人理財中心理財顧問/財務規(guī)劃師

　　1. 與客戶進行需求分析，了解其財務狀況及家庭狀況

　　2. 與客戶深入面談，共同商討，指出風險所在及制定財政目標

　　3. 根據客戶實際情況制定理財報告及財務解決方案

　　4. 為客戶陳述理財報告，與其在財務解決方案對其生活的幫助上達成共識，完成銷售

　　5. 提供客戶服務，包括資產配置重新檢閱，提供投資講座、醫(yī)療講座等

　　2007 /8--2009 /5：XX保險集團公司(500人以上) [1 年10個月]

　　所屬行業(yè)：保險

　　營銷部門理財顧問

　　1. 為客戶提供理財分析服務，確認客戶的財務目標及關注點，評估客戶現時的財務狀況，提供相關的建議與方案給客戶;

　　2. 參加團隊活動，發(fā)掘準客戶。

　　教育經歷

　　2003 /9-2007 /7貴州財經學院金融學本科

　　專業(yè)課程：國際金融，貨幣銀行學，證券投資學，商業(yè)銀行經營與管理，等等

　　語言能力

　　英語(熟練)聽說(精通)，讀寫(精通)

　　英語等級英語四級

　　證書

　　2010 /12國際財務管理師IMF

　　2009 /7投資連結和萬能保險銷售資格證書89

　　2009 /6保險代理人資格證書91

　　2004 /9會計上崗證

　　2004 /4全國計算機等級二級

　　2004 /6大學英語四級

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