高級理財經(jīng)理個人簡歷

基本情況

姓名

yjbys

性別

男

出生日期

1983.5.8

民族

漢族

血型

O型

婚姻狀況

已婚

最高學(xué)歷

本科

工作年限

7年

政治面貌

群眾

現(xiàn)有職稱

無

戶口所在地

山東省濰坊市

目前所在地

上海市

聯(lián)系方式

電子郵箱

求職意向

期望從事職位：高級理財經(jīng)理

期望工作地點：上海市

自我評價

1、具有扎實的金融學(xué)專業(yè)知識基礎(chǔ)，熟知金融理財產(chǎn)品及業(yè)務(wù)拓展方法；

2、有7年金融理財產(chǎn)品推廣經(jīng)驗，并有三年營銷團隊管理工作經(jīng)驗，能獨立組建并高效管理團隊；

3、在業(yè)內(nèi)積累了豐富的高端客戶資源和金融行業(yè)人脈；

4、了解金融市場業(yè)務(wù)及各類金融產(chǎn)品，熟悉國內(nèi)先進的第三方理財公司的團隊管理特點，對理財行業(yè)的發(fā)展趨勢有一定認(rèn)識；

5、市場拓展能力好，有很強的客戶需求分析能力，深入溝通能力，為人正直、真誠、謙和。 

工作經(jīng)歷

2010年7月-2013年4月       ××××股份有限公司

單位性質(zhì)：合資

所任職位：高級理財經(jīng)理

工作地點：上海市

職責(zé)描述：

1、完成中、高端理財客戶的開發(fā)、拓展，發(fā)掘客戶需求，為客戶提供專業(yè)的理財建議及規(guī)劃；

2、迅速組建并有效管理所屬銷售團隊，熟知團隊管理技巧；

3、積極完成有效客戶的.積累、維護及深度開發(fā)，提升客戶的忠誠度；

4、能根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

5、積累了豐富的理財客戶資源和突出的歷史業(yè)績。

2006年6月-2010年6月        ××××集團公司

單位性質(zhì)：私企

所任職位：理財顧問

工作地點：濰坊市

職責(zé)描述：

1、善于利用公司提供的資源，開發(fā)新客戶，并對客戶進行回訪；

2、拓展與老客戶的業(yè)務(wù)，建立和維護客戶關(guān)系；

3、能通過電話溝通了解客戶需求, 尋求銷售機會，銷售業(yè)績很突出，超額完成任務(wù)的經(jīng)歷很多，能夠把握好金融理財銷售的技巧；

4、鍛煉了敏銳的市場分析能力，客戶服務(wù)意識強。

教育背景

2002年9月-2006年6月     山東××大學(xué)    金融學(xué)專業(yè)    本科

主要課程：西方經(jīng)濟學(xué)、財政學(xué)、國際經(jīng)濟學(xué)、貨幣銀行學(xué)、國際金融管理、證券投資學(xué)、保險學(xué)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理、中央銀行業(yè)務(wù)、投資銀行理論與實務(wù)等。

通過本專業(yè)的學(xué)習(xí)，很全面的掌握了金融學(xué)專業(yè)知識基礎(chǔ)，熟知證券投資、保險等金融業(yè)務(wù)，了解國家在金融方面的政策，在校期間各專業(yè)成績優(yōu)異，擅長人際溝通。

培訓(xùn)經(jīng)歷

2012年11月-2013年5月       高級金融管理培訓(xùn)

主要課程：2013年宏觀經(jīng)濟形勢與政策解讀，投資戰(zhàn)略與投資工具，證券、基金及金融衍生品投資，私募股權(quán)投融資，商業(yè)模式設(shè)計與金融策略等。

通過本次金融管理技能培訓(xùn)，非常好的開拓的了視野，明晰了經(jīng)濟形勢與金融策略，掌握了對不同類型基金投資及基金優(yōu)選配置的技巧，結(jié)合風(fēng)險投資案例分析很好理解了投融資策略，并結(jié)交了業(yè)內(nèi)高端成功人士，收獲頗豐。

專業(yè)技能

熟知證券、基金等理財業(yè)務(wù)，擅長金融理財產(chǎn)品推廣。