信托項(xiàng)目經(jīng)理工作簡(jiǎn)歷

基本情況

姓名

yjbys

性別

男

出生日期

1984.8.15

民族

漢族

血型

O型

婚姻狀況

已婚

教育程度

本科

工作年限

6年

政治面貌

黨員

現(xiàn)有職稱

無

戶口所在地

上海市

現(xiàn)居住地

上海市

聯(lián)系方式

電子郵箱

求職意向

期望從事職位：信托項(xiàng)目經(jīng)理

期望工作地點(diǎn)：上海市

自我評(píng)價(jià)

1、有扎實(shí)的金融學(xué)專業(yè)知識(shí)基礎(chǔ)，6年信托業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)資本市場(chǎng)非常熟悉；

2、獨(dú)立項(xiàng)目操作能力，較強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力，有成功項(xiàng)目業(yè)績(jī)證明；

3、能獨(dú)立開發(fā)信托業(yè)務(wù)，有一定的團(tuán)隊(duì)組建、管理能力；

4、能熟練的組織進(jìn)行項(xiàng)目的前期盡職調(diào)查、立項(xiàng)分析、經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算； 

5、熟悉項(xiàng)目投資評(píng)估，能獨(dú)立制作投資方案，以及對(duì)項(xiàng)目的中后期管理；

6、溝通能力強(qiáng)，有很好的營(yíng)銷意識(shí)和技巧，有豐富的客戶資源。

工作經(jīng)歷

2009年7月-2012年7月       ****有限公司

單位性質(zhì)：合資

所任職位：信托項(xiàng)目經(jīng)理

工作地點(diǎn)：上海市

職責(zé)描述：

1、完成投融資項(xiàng)目和其它類別信托服務(wù)項(xiàng)目的開發(fā)，了解項(xiàng)目開發(fā)流程，組織完成具體信托項(xiàng)目的業(yè)務(wù)開拓、客戶洽談、盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)、項(xiàng)目可行性分析、項(xiàng)目申報(bào)與運(yùn)作、信后管理等工作；

2、完成潛在客戶的挖掘和維護(hù)，積累了一定的客戶資源；

3、完成信托產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、信托業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新等；

4、熟練完成信托項(xiàng)目的日常推進(jìn)工作。

2006年6月-2009年6月      ****擔(dān)保有限公司

單位性質(zhì)：私企

所任職位：信托項(xiàng)目助理

工作地點(diǎn)：上海市

職責(zé)描述：

1、通過自有渠道、資源尋找潛在客戶資源，有一定的客戶資源；

2、能協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理為潛在客戶提供包括陽光私募基金、固定收益信托、私募股權(quán)基金、公募基金等在內(nèi)的咨詢和投資建議；

3、熟悉金融產(chǎn)品投資的處理過程，幫助客戶處理金融產(chǎn)品投資過程中的文件相關(guān)工作；

4、為已成交客戶提供持續(xù)的投資意見；

5、通過與合作方的合作開發(fā)新客戶；

6、能大力宣傳公司品牌及理念。

項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)

2011年5月     *****項(xiàng)目

項(xiàng)目職責(zé)：

1、獨(dú)立運(yùn)作、完成信托合作項(xiàng)目的'開發(fā)、業(yè)務(wù)談判和過程實(shí)施；

2、協(xié)調(diào)相關(guān)部門配合信托合作項(xiàng)目中的內(nèi)外銜接、過程管理，并積極完成流程優(yōu)化。

教育背景

2002年9月-2006年6月     上海**大學(xué)    金融學(xué)專業(yè)    本科

主要課程：財(cái)政學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣銀行學(xué)、國(guó)際金融管理、證券投資學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理等。

通過四年的專業(yè)學(xué)習(xí)，掌握了扎實(shí)的專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)，熟練的掌握金融學(xué)科的基本理論，了解國(guó)家在金融方面的政策和法規(guī)，能夠運(yùn)用經(jīng)濟(jì)學(xué)的一般方法分析金融活動(dòng)，能獨(dú)立處理證券、投資與保險(xiǎn)方面的業(yè)務(wù)。

培訓(xùn)經(jīng)歷

2010年3月-2010年10月         CFA技能培訓(xùn)

主要課程：投資置業(yè)倫理、金融數(shù)量分析、經(jīng)濟(jì)學(xué)原理、投資組合理論、財(cái)務(wù)把報(bào)表分析、公司理財(cái)基礎(chǔ)等。

通過本次技能培訓(xùn)，更加深入的了解了投資知識(shí)，掌握了市場(chǎng)有效性理論及其檢驗(yàn)，資本資產(chǎn)定價(jià)模型及其應(yīng)用，了解了公司項(xiàng)目預(yù)算的方法，能通過財(cái)務(wù)比率對(duì)公司的運(yùn)營(yíng)趨勢(shì)進(jìn)行分析，熟悉了股票市場(chǎng)的運(yùn)作機(jī)制和交易方式，掌握了權(quán)益類證券的定價(jià)基礎(chǔ)等。

專業(yè)技能

具備CFA資格，熟悉項(xiàng)目運(yùn)作流程。