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  • 金融銷(xiāo)售年終述職報(bào)告

    時(shí)間:2022-09-28 09:32:51 述職報(bào)告范文 我要投稿
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    金融銷(xiāo)售年終述職報(bào)告

      在當(dāng)下這個(gè)社會(huì)中,越來(lái)越多的事務(wù)都會(huì)使用到報(bào)告,報(bào)告具有成文事后性的特點(diǎn)。那么什么樣的報(bào)告才是有效的呢?以下是小編為大家整理的金融銷(xiāo)售年終述職報(bào)告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

    金融銷(xiāo)售年終述職報(bào)告

    金融銷(xiāo)售年終述職報(bào)告1

    尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們:

      你們好!

      從20xx年xx月1日,我正式任職銷(xiāo)售部副部長(zhǎng)職務(wù),代理銷(xiāo)售部長(zhǎng)所有工作。轉(zhuǎn)眼四個(gè)月過(guò)去了,在這期間經(jīng)歷了一年中最重要的節(jié)日——春節(jié)。非常感謝各部門(mén)對(duì)銷(xiāo)售部門(mén)的支持,下面對(duì)春節(jié)工作做以總結(jié),為下一步的工作找出不足,使各個(gè)環(huán)節(jié)的工作得以更加順暢的進(jìn)行。

      首先是自我總結(jié)。在春節(jié)期間,主要做了以下幾個(gè)方面的工作:

      一是隨時(shí)溝通庫(kù)存,確保銷(xiāo)售員及時(shí)掌握庫(kù)存情況,按量銷(xiāo)售,及時(shí)協(xié)調(diào)更換品種,盡量爭(zhēng)取“零庫(kù)存”。

      二是跟進(jìn)回款。本次春節(jié)爭(zhēng)取了預(yù)付款元,在春節(jié)銷(xiāo)售(12月、1月)期間中秋及陳欠款共回款元。中秋款回款率達(dá)到了百分之九十。

      三是銷(xiāo)售例會(huì)按時(shí)召開(kāi)。每周一的銷(xiāo)售例會(huì)主要內(nèi)容是各部門(mén)重要工作事項(xiàng)傳達(dá),銷(xiāo)售工作安排部署,近期工作進(jìn)展匯報(bào),最大程度的掌握銷(xiāo)售一線信息,統(tǒng)籌安排。

      四是協(xié)調(diào)溝通,在春節(jié)期間,自己主要的工作是與其他部門(mén)的銜接工作,與廠內(nèi)核對(duì)庫(kù)存,確保庫(kù)存的真實(shí)有效,有新訂單時(shí)第一時(shí)間與采購(gòu)溝通貨源,合理搭配海鮮禮包,力爭(zhēng)清理庫(kù)存。與廠內(nèi)溝通發(fā)貨時(shí)間,盡量協(xié)調(diào)拉開(kāi)時(shí)間檔。

      五是今年推出了各類(lèi)禮包銷(xiāo)售,效果很好,客戶(hù)容易接受而且給調(diào)整庫(kù)存帶來(lái)了便利。

      工作不足之處:

      一是自己管理經(jīng)驗(yàn)不足,在統(tǒng)籌安排工作的方面還需要提高,使銷(xiāo)售部能更高效、高質(zhì)的完成工作。

      二實(shí)通不及時(shí)、傳達(dá)工作不詳細(xì)不具體。例如商品的報(bào)價(jià)、樣品的貨源等還沒(méi)有做到第一時(shí)間傳達(dá)到銷(xiāo)售員,與其他部門(mén)溝通時(shí)也有欠缺的地方。

      三是考慮問(wèn)題不全面,經(jīng)驗(yàn)欠缺。特別是在給員工安排工作時(shí),會(huì)出現(xiàn)只安排了工作內(nèi)容但沒(méi)有指導(dǎo)員工如何去做,應(yīng)該做到什么程度,讓員工沒(méi)有沒(méi)有明確的工作方向。今年本溪工行的訂單下重自己占了很大的責(zé)任,勝斌是新到內(nèi)勤崗位的,自己在審核訂單時(shí)不仔細(xì)差一點(diǎn)造成了嚴(yán)重的損失。元寶山電廠銷(xiāo)售的樣品在客戶(hù)封樣后沒(méi)有在訂單上具體標(biāo)注,導(dǎo)致發(fā)貨與樣品不一致。阜新電廠在發(fā)貨前未與采購(gòu)具體確認(rèn)發(fā)貨的情況,大米未按時(shí)到貨。

      其次是銷(xiāo)售部的工作總結(jié)。

      在本次春節(jié)銷(xiāo)售過(guò)程中每位銷(xiāo)售員的積極性都是非常高漲的,而且較以前比較也提前了很多,非常遺憾的是沒(méi)有完成3300萬(wàn)的銷(xiāo)。在整個(gè)銷(xiāo)售過(guò)程中,有進(jìn)步也有不足,好的方面就不用說(shuō)了,總結(jié)一下工作的不足之處:

      一是信息反饋不及時(shí),銷(xiāo)售員在客戶(hù)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或拜訪過(guò)程中的工作匯報(bào)欠缺。讓銷(xiāo)售員上報(bào)預(yù)估銷(xiāo)量時(shí)不認(rèn)真,怕?lián)?zé)任。

      二是未按規(guī)定流程操作,銷(xiāo)售員對(duì)自己的.工作安排不到位,在節(jié)前已經(jīng)要求過(guò)每天把自己第二天要做的工作做好安排,但是臨時(shí)請(qǐng)車(chē)的、后補(bǔ)請(qǐng)車(chē)單、發(fā)票申請(qǐng)臨時(shí)填寫(xiě)的,給公司整體安排工作造成了困擾。

      三是要貨太急,對(duì)于一些沒(méi)有庫(kù)存的商品銷(xiāo)售員在今后銷(xiāo)售時(shí)要注意給采購(gòu)及廠內(nèi)一定的準(zhǔn)備時(shí)間,統(tǒng)籌安排。

      四是下訂單不準(zhǔn)確,修改訂單頻繁。更新訂單時(shí)未更新時(shí)間,給其他部門(mén)造成麻煩不知道哪張訂單是準(zhǔn)確的。同一單位下訂單時(shí)名稱(chēng)不一致,導(dǎo)致財(cái)務(wù)落應(yīng)收時(shí)落不到一起去。今后在下訂單后要仔細(xì)核對(duì)。簽字就是確認(rèn)的過(guò)程,不是沒(méi)有用途。

      五是合理化建議少,在春節(jié)前讓銷(xiāo)售員上報(bào)預(yù)估銷(xiāo)量及銷(xiāo)售建議,大家都沒(méi)有提,但是在銷(xiāo)售過(guò)程中對(duì)我公司的銷(xiāo)售品種又有很多意見(jiàn),這樣以后會(huì)在工作中提高銷(xiāo)售員的工作能動(dòng)性。

      舊的一年已經(jīng)過(guò)去了,工作的不足給了我們教訓(xùn)也讓我們有機(jī)會(huì)總結(jié)了經(jīng)驗(yàn),在今后的工作中避免再發(fā)生同樣的事情。我覺(jué)得工作中最大的問(wèn)題就實(shí)通、協(xié)調(diào),每個(gè)人擺正好心態(tài),多站在他人的角度考慮問(wèn)題,我相信我們今后的工作會(huì)更順暢。今年的銷(xiāo)售目標(biāo)是6000萬(wàn),如何能順利完成需要我們每一個(gè)人的努力。以下是我對(duì)下一步工作的具體安排:

      1、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),構(gòu)建和諧氛圍。利用工作之余多做一些交流會(huì)、聚會(huì)等,增進(jìn)同事間的距離。

      2、加強(qiáng)規(guī)范管理。針對(duì)銷(xiāo)售部的工作性質(zhì),不局限日常管理,但加強(qiáng)自主的工作匯報(bào)和自我約束能力。

      3、完善激勵(lì)制度,做好20xx年全年工作計(jì)劃,有獎(jiǎng)有罰。

      4、定期組織銷(xiāo)售員進(jìn)行討論會(huì)和經(jīng)驗(yàn)交流會(huì),讓大家提高集體榮譽(yù)的同時(shí)增強(qiáng)銷(xiāo)售知識(shí),相互學(xué)習(xí)。

      5、加強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),積累經(jīng)驗(yàn)。精誠(chéng)團(tuán)結(jié),圓滿(mǎn)完成今年的銷(xiāo)售目標(biāo)并向更高的目標(biāo)邁進(jìn)。

      6、提高銷(xiāo)售助理的業(yè)務(wù)水平,充分利用好勝斌和趙燕飛,明確其崗位責(zé)任,提高他們對(duì)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)及全面的監(jiān)管能力。

      述職人:xx

      20xx年xx月xx日

    金融銷(xiāo)售年終述職報(bào)告2

    尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

      您好!

      一年時(shí)間迅速就過(guò)去了,做了一年的汽車(chē)的銷(xiāo)售經(jīng)理,也是體驗(yàn)到銷(xiāo)售這行有多難做。如今進(jìn)入年終總結(jié)的時(shí)候,我也來(lái)講我本年度的工作做個(gè)簡(jiǎn)單的總結(jié)。

      一、員工管理工作

      本年度,我作為整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的銷(xiāo)售經(jīng)理,對(duì)自己的銷(xiāo)售員工,我是很?chē)?yán)格的進(jìn)行管理的,在員工的行為上,我是嚴(yán)格制止在工作期間睡覺(jué)打瞌睡的行為,還有上班絕對(duì)不能遲到,否則處罰很重。一年內(nèi),全部銷(xiāo)售員在這樣的管理下,開(kāi)始還會(huì)有那么幾個(gè)不服從管理和規(guī)定的,到后面全部都按照規(guī)定做事,認(rèn)真的上班,認(rèn)真做著銷(xiāo)售。上班是再也不敢去打岔插諢了,都盡個(gè)人的努力遵守各項(xiàng)工作規(guī)定,把汽車(chē)銷(xiāo)售做好。

      二、策劃好每場(chǎng)汽車(chē)銷(xiāo)售會(huì)

      這一年,我們車(chē)行舉辦了x場(chǎng)銷(xiāo)售會(huì),全部皆有我進(jìn)行策劃,我接下這個(gè)工作,就在助理的幫助下調(diào)查市場(chǎng),進(jìn)行汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)分析,把每場(chǎng)銷(xiāo)售會(huì)都策劃好,讓我們的.汽車(chē)能夠被客戶(hù)選中,為我們汽車(chē)的大賣(mài)做很多的準(zhǔn)備。每一場(chǎng)銷(xiāo)售會(huì)我都會(huì)極盡努力,讓我們的汽車(chē)在會(huì)場(chǎng)里售賣(mài),因此我們今年的收入比往年的收入要高出x%,這是一大進(jìn)步。當(dāng)然今年能夠把這幾場(chǎng)銷(xiāo)售會(huì)辦好,也是我吸取往年的教訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn),在做出不少的改變之后才有今日的成績(jī)。

      三、現(xiàn)有缺點(diǎn)

      雖然自己已經(jīng)坐上銷(xiāo)售經(jīng)理這個(gè)位置,但是自身的學(xué)習(xí)力度還不夠,對(duì)于整個(gè)汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)還是不夠了解。雖然這一年中的工作并沒(méi)有出現(xiàn)差錯(cuò),并且還獲得較好的成績(jī),但是我知道自身能力方面還是要去提升的。比如在與客戶(hù)進(jìn)行交涉時(shí),我與客戶(hù)之間的溝通還有欠缺。另外與員工之間的聯(lián)系也不夠密切,雖然他們都服從我的管理,但是在工作上不能很好的合作,這也是一個(gè)要解決的問(wèn)題。身為經(jīng)理,是所有銷(xiāo)售人員的上級(jí),我必須要做好表率,才能服眾,也才能讓我我們的汽車(chē)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?cè)俣鹊玫教岣摺?/p>

      隨著舊年的過(guò)去,也預(yù)示著我將面臨新年新的工作,我就一定要把過(guò)去的不足改正,并且?guī)ьI(lǐng)好整個(gè)銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售好汽車(chē),讓我們的汽車(chē)受到更多人的喜歡,服務(wù)好前來(lái)看車(chē)的客戶(hù),給予優(yōu)質(zhì)的銷(xiāo)售服務(wù)。明年的我會(huì)更好,我們這個(gè)團(tuán)隊(duì)也會(huì)有進(jìn)一步的發(fā)展的。

    此致

    敬禮!

      述職人:xxx

      20xx年x月x日

    金融銷(xiāo)售年終述職報(bào)告3

    尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)、親愛(ài)的同仁們:

      光陰如梭,20xx年轉(zhuǎn)眼即過(guò),一轉(zhuǎn)眼,我到xx營(yíng)銷(xiāo)公司已經(jīng)有半年多了,在這半年多的時(shí)間里,通過(guò)我自身的努力,特別是公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持與配合,我學(xué)習(xí)到了很多,對(duì)于公司的管理操作流程,對(duì)于房地產(chǎn)知識(shí)的認(rèn)知,對(duì)于銷(xiāo)售方面的理解,都得到了很充足的認(rèn)識(shí)。非常感謝公司給我提供一個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái),讓我在工作中不斷學(xué)習(xí),不斷進(jìn)步,從而不斷的提升自身的素質(zhì)和才能。回收過(guò)去的半年多當(dāng)中,公司陪伴我走過(guò)了很重要的一個(gè)階段,使我懂得很多。再次我向公司尊敬的領(lǐng)導(dǎo)以及親愛(ài)的同事們表示衷心的感謝,有你們對(duì)協(xié)助才能使我在工作中得心應(yīng)手,也因有你們的幫助,才能令我在公司的發(fā)展商一個(gè)臺(tái)階。下面,我將這一年來(lái)的具體工作情況匯總?cè)缦拢?/p>

      一、首先,認(rèn)認(rèn)真真做好本職工作。

      1.堅(jiān)決完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),盡量做到讓領(lǐng)導(dǎo)滿(mǎn)意。

      2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好日常工作,配合領(lǐng)導(dǎo)的工作

      二、嚴(yán)于律己,自覺(jué)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度

      嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,謹(jǐn)記領(lǐng)導(dǎo)的知識(shí)和批評(píng)并且付諸于行動(dòng)。不遲到、不早退、不曠工。做事謹(jǐn)慎認(rèn)真,每日定下工作計(jì)劃,并且堅(jiān)決完成,日常工作記錄并及時(shí)更新模板、來(lái)電及時(shí)記錄等。積極配合公司行政人員完成考勤以及周報(bào)、月報(bào)等工作。待人處事有禮貌,對(duì)待同事坦誠(chéng)寬容,嚴(yán)肅公司紀(jì)律,工作不要懈怠,不玩游戲,不閑聊,不做與工作內(nèi)容無(wú)關(guān)的任何事情。

      三、存在的不足

      雖然是年輕,干勁十足,但是缺乏經(jīng)驗(yàn),在處理突發(fā)事件和一些新問(wèn)題上存在著較大的'欠缺,此外由于專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面的不足,在面對(duì)客戶(hù)時(shí),有可能會(huì)導(dǎo)致交流積極性不足,言辭生硬,不能有效表達(dá),這樣很有可能會(huì)影響到工作效果。另外在客戶(hù)逼定方面不夠大膽,果斷,這些工作方面的不足,希望在明年的銷(xiāo)售工作時(shí)間上找到工作方法,不斷創(chuàng)新完善,從而使自己的業(yè)績(jī)有一個(gè)提升。

      20xx年,我們xx項(xiàng)目獲得了年度優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng),銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?cè)诠靖鱾(gè)項(xiàng)目中遙遙,我以在這樣一個(gè)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)里為榮。在公司飛速發(fā)展的今天,我在20xx年有可能會(huì)被分配到其他項(xiàng)目中,這樣讓我更加的警醒自己,身為優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)中的一員,我不能讓團(tuán)隊(duì)蒙羞,我要讓隊(duì)伍因我而榮。

      銷(xiāo)售員是企業(yè)的門(mén)面,是展示企業(yè)形象的窗口與渠道,我們的一言一行代表著公司的形象,缺點(diǎn)是不可以原諒的。所以,在今后的工作和生活中,必須積極改正自身的缺點(diǎn),努力提升

      專(zhuān)業(yè)知識(shí),積累銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),提高業(yè)務(wù)水平,提升自身素質(zhì),并且時(shí)時(shí)以高標(biāo)準(zhǔn)要求自己,不斷學(xué)習(xí),讓自己成為一名優(yōu)秀的銷(xiāo)售人員。為新的一年而努力奮斗,讓自己在新的一年中繼續(xù)得到成長(zhǎng)與充實(shí),讓自己早日在飛速發(fā)展的公司中有自己的一席之地。

      謝謝大家!

      述職人:xx

      20xx年xx月xx日

    金融銷(xiāo)售年終述職報(bào)告4

    尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

      您好!

      不知不覺(jué)中,xx年已經(jīng)接近尾聲,加入公司已有些時(shí)間,這這段時(shí)間的工作中,我學(xué)習(xí)并積累了很多知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),鍛煉和提高了業(yè)務(wù)能力,更讓自己的人生多了一份激動(dòng),一份喜悅,一份悲傷,最重要的是增加了一份人生閱歷。可以說(shuō),在建華的這段時(shí)間中,收獲頗多、感觸頗多。在這里,非常感謝公司的每一位領(lǐng)導(dǎo)和同仁的幫助和指導(dǎo),現(xiàn)在已能獨(dú)立完成本職工作,現(xiàn)將今年工作做以下幾個(gè)方面總結(jié)。

      一、學(xué)習(xí)方面

      學(xué)習(xí),永無(wú)止境,來(lái)到公司的時(shí)候,對(duì)于新的環(huán)境,新的事物都比較陌生,在公司領(lǐng)導(dǎo)的幫助下,我很快了解到公司的性質(zhì)和操盤(pán)模式,通過(guò)努力的學(xué)習(xí)明白了銷(xiāo)售經(jīng)理的真正內(nèi)涵以及職責(zé),并且深深的喜歡了這份工作,同時(shí)也意識(shí)到自己的選擇是對(duì)的.。

      二、心態(tài)方面

      剛進(jìn)公司的時(shí)候,xx項(xiàng)目沒(méi)有進(jìn)場(chǎng),覺(jué)得有點(diǎn)無(wú)聊甚至枯燥,但12月進(jìn)入xx之后,回頭再看,感覺(jué)在公司中每時(shí)每刻都會(huì)學(xué)到東西,主要在于自己有沒(méi)有去發(fā)現(xiàn)、去學(xué)習(xí)。在公司領(lǐng)導(dǎo)的耐心指導(dǎo)幫助下,我漸漸了解心態(tài)決定一切的道理,要以一顆平穩(wěn)的、寬容的、積極的心態(tài)去面對(duì)生活和工作,隨之心境也是越來(lái)越平靜,更加趨于成熟。

      三、完成的主要工作任務(wù)

      1、xx共計(jì)銷(xiāo)售xx套,銷(xiāo)售面積xx平米,銷(xiāo)售額xx元,回款額xx元;

      2、到xx后,對(duì)項(xiàng)目人員重新系統(tǒng)培訓(xùn)了房地產(chǎn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和銷(xiāo)售技巧。

      3、修改和重申了案場(chǎng)制度,制度更加細(xì)化。

      4、制定早、晚會(huì)簽字制度,分析市場(chǎng)、客戶(hù)以及銷(xiāo)售中遇到的問(wèn)題,提升團(tuán)隊(duì)士氣。

      5、在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,參與制定12月的月團(tuán)購(gòu)計(jì)劃,聯(lián)系團(tuán)購(gòu)單位,選房、簽約,最終成交xx套,銷(xiāo)售額xx元,回款額為xx元;

      四、工作中存在的不足

      1、對(duì)業(yè)務(wù)監(jiān)督執(zhí)行力度不夠

      2、對(duì)項(xiàng)目整體把控有待于提高。

      3、需要進(jìn)一步增加管理方面的經(jīng)驗(yàn)。

      4、與甲方缺乏有效溝通。

      在學(xué)習(xí)公司完善的操盤(pán)經(jīng)驗(yàn),發(fā)掘自己工作中的不足的同時(shí),計(jì)劃在去年工作得失的基礎(chǔ)上取長(zhǎng)補(bǔ)短,重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作:

      1、進(jìn)一步提高自己的管理水平;

      2、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)任務(wù);

      3、與甲方及時(shí)有效地溝通,保證銷(xiāo)售工作的正常化;

      4、不斷改進(jìn)工作中所存在的問(wèn)題,及時(shí)調(diào)整策略,保證明年銷(xiāo)售任務(wù)的順利完成;

      5、同時(shí)努力學(xué)習(xí)策劃推廣方面的技能,給項(xiàng)目銷(xiāo)售提供更好的可行性方案。

      6、加大工作的檢查力度和計(jì)劃的可執(zhí)行性,努力增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力。

      7、制定月可行的銷(xiāo)售計(jì)劃分級(jí)管理,執(zhí)行目標(biāo)確立到個(gè)人,分工和責(zé)任明確,使銷(xiāo)售工作系統(tǒng)化和正規(guī)化,提高團(tuán)隊(duì)工作效率。

      8、工作從細(xì)致性出發(fā),做到掌握銷(xiāo)售上的一切相關(guān)事務(wù)。

      20xx年這一年是有意義的、有價(jià)值的、有收獲的一年,雖然我來(lái)xx公司時(shí)間不長(zhǎng),但是在這里真正體會(huì)到了團(tuán)結(jié)協(xié)作,互幫互助,共同創(chuàng)業(yè)的一種精神,同時(shí)感謝各各領(lǐng)導(dǎo)、同事對(duì)我工作方面的支持和幫助,我相信公司在每一名員工的努力下,在新的一年中將會(huì)有新的突破,更好的發(fā)展,項(xiàng)目在公司的領(lǐng)導(dǎo)下,會(huì)以更好的業(yè)績(jī)回報(bào)公司。

    述職人:xxx

      20xx年x月x日

    金融銷(xiāo)售年終述職報(bào)告5

    尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo):

      回顧走過(guò)的20xx年,所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,結(jié)合自身工作崗位,一年來(lái)取得了部分成績(jī),但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型,提升服務(wù)質(zhì)量,加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整,安排了低柜銷(xiāo)售人員,個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展,開(kāi)始嘗試向中高端客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題。但是,在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng),加大營(yíng)銷(xiāo)工作。以下是20xx年度金融銷(xiāo)售個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告:

      一、20xx年具體工作總結(jié):

      客戶(hù)維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷(xiāo)售工作:

      1.抓基礎(chǔ)工作,做好銷(xiāo)售工作計(jì)劃,挖掘理財(cái)客戶(hù)群;通過(guò)前臺(tái)柜臺(tái)輸送,運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng),重點(diǎn)發(fā)展vip客戶(hù),新增vip貴賓客戶(hù);

      2.進(jìn)一步收集完善客戶(hù)基礎(chǔ)資料,運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶(hù)關(guān)系管理,資金管理,投資組合管理融合在一起,建立了部分客戶(hù)信息。在了解客戶(hù)基本信息對(duì)客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)維系的同時(shí)。進(jìn)行各種產(chǎn)品銷(xiāo)售,積極營(yíng)銷(xiāo)取得了一些成效;

      3.加強(qiáng)了宣傳,通過(guò)報(bào)社、移動(dòng)短信,展版張貼,led橫幅等方式傳遞信息,起到一些效果;

      4.結(jié)合市場(chǎng)客戶(hù)投資理財(cái)需求,按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市,如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)取⒁约百F金屬的銷(xiāo)售。

      自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況:

      在省分行的高度重視下,今年三月份通過(guò)全省對(duì)個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內(nèi)部考核后,脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下,今年7月通過(guò)了全國(guó)組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試,并于10月取得資格證書(shū);通過(guò)afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習(xí)后,提升了自己素質(zhì),在工作中,作為銀行的職員,在為客戶(hù)做投資理財(cái)方案時(shí),根據(jù)不同的客戶(hù),適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,把為客戶(hù)創(chuàng)造的.投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶(hù)的能力,結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn),不斷提高自己業(yè)務(wù)能力

      二、存在的不足:

      盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開(kāi)展起步較晚,起點(diǎn)較低,使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,與同業(yè)比較存在較大差距,存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問(wèn)題。目前,我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入,僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn),代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,產(chǎn)品有待更豐富,理財(cái)渠道有待拓展,我行的特色產(chǎn)品:匯聚寶,外匯寶,紙黃金,人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒(méi)完全推廣開(kāi)(受營(yíng)銷(xiāo)人員,業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專(zhuān)業(yè)性理財(cái)。

      不足處:

      1.基礎(chǔ)理財(cái)客戶(hù)群(中、高端客戶(hù))較少,對(duì)客戶(hù)信息資料了解不全(地址、號(hào)碼、興趣愛(ài)好)缺少對(duì)客戶(hù)的維護(hù);

      2.營(yíng)銷(xiāo)力度薄弱,需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo),沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力;

      3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合,優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶(hù)信息;

      三、來(lái)年工作打算

      1.在鞏固已取得的成績(jī)基礎(chǔ)上,了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng),應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù),

      2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng),作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平

      3.加大營(yíng)銷(xiāo)力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作,有效的重點(diǎn)放在客戶(hù)量的增長(zhǎng)。

      4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí),做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作,做好20xx年個(gè)人工作計(jì)劃。

      謝謝大家!

      述職人:xx

      20xx年xx月xx日

    金融銷(xiāo)售年終述職報(bào)告6

    尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)、親愛(ài)的同仁們:

      進(jìn)入證券已有兩個(gè)多月了,這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,主要體現(xiàn)在

      一、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解

      進(jìn)入公司以來(lái),從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試,對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,而駐點(diǎn)銀行,通過(guò)渠道營(yíng)銷(xiāo),對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問(wèn)題。

      二、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高

      在業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中,與客戶(hù)的交談和遇到的不同問(wèn)題,提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶(hù)不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的服務(wù),使安信服務(wù)真正的深入人心。

      三、工作的責(zé)任心和事業(yè)心的加強(qiáng)

      加強(qiáng)了對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都認(rèn)真對(duì)待,盡量避免給客戶(hù)和公司帶來(lái)不必要的麻煩,辦事效率力求最快、最好。

      四、不足之處

      1、證券知識(shí)還須加深了解,需不斷學(xué)習(xí)。

      2、在與客戶(hù)關(guān)系維護(hù)中,溝通方式還要逐步加強(qiáng)。

      3、專(zhuān)業(yè)分析能力及營(yíng)銷(xiāo)能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。

      進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)這個(gè)行業(yè),業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,前兩個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,我重新整理了思路,在余下僅有的兩個(gè)月里,我要這樣做

      1、發(fā)傳單

      進(jìn)入證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺(jué)得還是可行,大量的傳單會(huì)提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅(jiān)持終會(huì)有效果的。

      2、有效利用銀行資源

      在銀行駐點(diǎn)已有近兩個(gè)月了,業(yè)績(jī)十分不理想。xx銀行很好的服務(wù)有口皆碑,許多客戶(hù)慕名而來(lái),如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶(hù)效果是很好的,但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn),雖然很有壓力,但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶(hù)經(jīng)理的`素質(zhì)直接影響著公司的形象,所以我一直在努力的去做。

      3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)

      拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶(hù)選擇我們安信來(lái)開(kāi)戶(hù),另外,對(duì)于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶(hù),向客戶(hù)介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),努力將客戶(hù)爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。

      現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大,觀望的人占多數(shù),同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈,為此,我必須要不斷的學(xué)習(xí),豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí),為客戶(hù)提供全方位的服務(wù),要想盡一切辦法,盡自己最大努力來(lái)做。

      謝謝大家!

      述職人:xx

      20xx年xx月xx日

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