有一天，小老鼠終于鼓起勇氣溜進教堂，發現教堂內非常莊嚴漂亮，廚房里還有很多吃的東西，顯然教堂里的生活要比教堂外豐衣足食多了。于是它學著信徒向上帝禱告：“天父��！求您將我日用的飲食，今日賜給我！讓我搬進教堂來，有得吃有得住。阿門。”
上帝垂聽了小老鼠的禱告，讓小老鼠搬到教堂廚房的角落，從此衣食無憂，生活無慮。小老鼠逐漸從一只瘦弱的小老鼠變成肥肥壯壯的大老鼠。
教堂養了一只貓，每次看到小老鼠都喵喵地叫，雖然只是打招呼，不會傷害它，但小老鼠總覺得有些害怕。
它心想：“貓比我大，所以我害怕。除非我跟它一樣大，不然還是會害怕。”
于是小老鼠又向上帝禱告：“天父啊！我看到貓就會害怕，求您將我也變成一只貓，那樣我才不致害怕。”
上帝應允了，把小老鼠變成了一只貓。
不久，小老鼠變成的貓跑到教堂外面遛彎兒，這時碰到一只狗，對著它汪汪叫。雖然狗也沒有咬它，但是它仍然有說不出的害怕。
它想：“原來貓不夠大，所以會怕狗。如果想要不怕，就必須變成狗。有了狗膽，肯定什么都不怕。”
于是它又向上帝祈求：“天父��！求您將我變成一只狗吧！”
上帝允諾了，把它變成了一條魁偉壯碩的狗。
沒多久，小老鼠變成的狗到林子里去玩耍，碰到一只老虎，齜牙咧嘴看起來十分兇猛。光是跟老虎擦身而過，小老鼠就戰栗發抖不停。
它想：“原來老虎才是最大的，大家都怕它。如果能夠變成老虎，發一下虎威，肯定大家都怕我。”
于是又向上帝祈求：“天父��！求您成全，讓我變成一只老虎吧！”
上帝又應允了，小老鼠這下變成一只威風無比的老虎了。
小老鼠變成的老虎在外冶游倦了，終于返回教堂。但才一進去，教堂養的那只貓一看到老虎闖入，警覺性地豎起背脊，帶著敵意地喵喵直叫。
小老鼠雖然已經有了老虎的外形，但是聽到貓叫，仍然嚇得魂不附體，特別是這只貓以前從來沒有對它這樣敵視過。
它迅速地跑進圣堂，發抖地對上帝說：“天父呀！我害怕極了！甚至比以前還害怕！但是為什么會這樣呢？老虎已經是最大的了呀！”
上帝慈祥地回答它說：“傻孩子！你的身體縱然變成老虎，但是你的心、你的膽，都還是小老鼠的呀！”