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報考助理理財規(guī)劃師需要的專業(yè)條件
助理理財師報考需要的專業(yè)條件需要本專業(yè)專科學歷和1-6年工作經(jīng)驗。現(xiàn)將國家對于理財規(guī)劃師的管理概況介紹如下：
為了規(guī)范理財規(guī)劃行業(yè)，建立統(tǒng)一、權威的理財認證證書，國家人力資源和社會保障部推出了理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證考試(即國家理財規(guī)劃師)，并制定了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，力圖建立統(tǒng)一、規(guī)范的行業(yè)標準。
按照中華人民共和國人力資源和社會保障部制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
理財規(guī)劃師的職業(yè)概況
職業(yè)定義：
運用理財?shù)脑怼⒎椒ê凸ぞ撸瑸榭蛻籼峁├碡斠?guī)劃服務的專業(yè)人員。
職業(yè)能力特征：
身體健康，具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應變、書面與口頭表達、溝通交流、協(xié)調及自主學習和繼續(xù)學習的能力。
基本文化程度：
大專畢業(yè)。
理財規(guī)劃師職業(yè)等級
理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證分為三個等級，即助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)、理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)、高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)。目前國家人力資源和社會保障部已開展助理理財規(guī)劃師和理財規(guī)劃師認證工作，但尚未開展高級理財規(guī)劃師認證工作。
理財規(guī)劃師申報條件
(一)助理理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
2、具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術學院本專業(yè)或相關專業(yè)畢業(yè)證書。
3、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學專科及以上學歷證書。
4、具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
5、具有其他專業(yè)大學專科及以上學歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。
(二)理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
3、取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。
4、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科及以上學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
5、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科及以上學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
6、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科及以上學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。
7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
(三)高級理財規(guī)劃師(具備以下條件之一者)
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
2、取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
3、取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。
﹡本標準中相關專業(yè)是指：經(jīng)濟學、管理學、法學。
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