理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)考指南

2016年理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)考指南

　　引導(dǎo)語：2016年上半年國家職業(yè)規(guī)劃師考試即將到來，應(yīng)屆畢業(yè)生培訓(xùn)網(wǎng)小編特地為大家整理2016年理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)考指南，希望對(duì)大家有所幫助!

　　一、職業(yè)等級(jí)

　　理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)等級(jí)分類：

　　助理理財(cái)規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級(jí));

　　理財(cái)規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級(jí));

　　高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級(jí))。

　　目前只開考助理理財(cái)規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級(jí))，理財(cái)規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級(jí))全國統(tǒng)考，尚未開展高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證工作。

　　二、考試簡介

　　為了規(guī)范理財(cái)規(guī)劃行業(yè)，建立統(tǒng)一、權(quán)威的理財(cái)認(rèn)證證書，國家勞動(dòng)和社會(huì)保障部推出了理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證考試(即國家理財(cái)規(guī)劃師)，并制定了《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，力圖建立統(tǒng)一、規(guī)范的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　按照中華人民共和國勞動(dòng)和社會(huì)保障部制定的《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家 庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法 規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。

　　理財(cái)規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。

　　理財(cái)規(guī)劃(Financial Planning)是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)榭蛻糁贫ㄇ泻蠈?shí)際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財(cái)務(wù)方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、 教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

　　理財(cái)規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時(shí)候，也能保持自己所設(shè)定的生活水平。理財(cái)規(guī)劃的目標(biāo)有兩個(gè)層次： 財(cái)務(wù)安全和財(cái)務(wù)自由。理財(cái)規(guī)劃是一個(gè)評(píng)估個(gè)人或家庭各方面財(cái)務(wù)需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財(cái)人員通過明確客戶理財(cái)目標(biāo)，分析客戶的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，從而 幫助客戶制定出可行的理財(cái)方案的一種綜合性金融服務(wù)。

　　三、職業(yè)概況

　　職業(yè)定義：運(yùn)用理財(cái)?shù)脑�理、方法和工具，為客戶提供理�?cái)規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人員。

　　職業(yè)能力特征：身體健康，具有一定的觀察、理解、計(jì)算、分析、綜合、判斷、應(yīng)變、書面與口頭表達(dá)、溝通交流、協(xié)調(diào)及自主學(xué)習(xí)和繼續(xù)學(xué)習(xí)的能力。

　　基本文化程度：大專畢業(yè)。

　　培訓(xùn)對(duì)象：銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司等機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、投資顧問和理財(cái)專員;以及有一定財(cái)經(jīng)專業(yè)知識(shí)，有志從事理財(cái)規(guī)劃職業(yè)的人士，如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師等。

　　四、申報(bào)條件

　　(一)助理理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

　　2、具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

　　3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書。

　　4、具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

　　5、具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

　　(二)理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

　　2、取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

　　3、取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

　　4、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

　　5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

　　6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

　　7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

　　(三)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(具備以下條件之一者)連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。

　　2、取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

　　3、取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

　　﹡本標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)專業(yè)是指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)。

　　五、報(bào)名時(shí)間

　　各地報(bào)名時(shí)間略有不同，應(yīng)屆畢業(yè)生培訓(xùn)網(wǎng)第一時(shí)間發(fā)布理財(cái)規(guī)劃師考試報(bào)名信息，敬請(qǐng)關(guān)注。

　　六、報(bào)名材料

　　報(bào)名時(shí)填寫國家職業(yè)資格鑒定申請(qǐng)表，同時(shí)提交照片，身份證明、學(xué)歷證明、工作年限證明等材料原件及復(fù)印件。

　　不同年份不同地區(qū)，所需報(bào)名材料會(huì)略有不同，具體情況請(qǐng)參看當(dāng)年當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)政府部門公告。

　　七、考試時(shí)間

　　理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證證書必須經(jīng)考試取得，認(rèn)證考試為全國統(tǒng)一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點(diǎn)由各地區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障部門指定。

　　2016年考試時(shí)間預(yù)計(jì)為：上半年考試時(shí)間5月18、19日，下半年考試時(shí)間11月16、17日

　　八、考核方案

　　九、鑒定方式

　　分為理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核。

　　理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核采用閉卷方式，均實(shí)行百分制，成績達(dá)到60分及以上者為合格，可獲得理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格三級(jí)的證書。

　　理財(cái)規(guī)劃師還須進(jìn)行綜合評(píng)審。理論知識(shí)考試、專業(yè)能力考核、綜合評(píng)審三門成績皆達(dá)60分及以上者為合格，可獲得理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格二級(jí)的證書。

　　十、資格認(rèn)證

　　理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)資格認(rèn)證(ChFP)是由中華人民共和國勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒發(fā)的職業(yè)資格證書，是唯一一個(gè)由政府權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師證書。證書采用全國統(tǒng)一編號(hào)，可查詢真?zhèn)巍?/p>

　　助理理財(cái)規(guī)劃師頒發(fā)國家職業(yè)資格三級(jí)證書，理財(cái)規(guī)劃師頒發(fā)國家職業(yè)資格二級(jí)證書，高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師頒發(fā)國家職業(yè)資格一級(jí)證書。

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