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  • 債券型基金投資有哪些技巧

    時(shí)間:2024-11-09 14:44:15 證券從業(yè)資格 我要投稿
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    債券型基金投資有哪些技巧

      債券型基金是指將基金資產(chǎn)主要投資于債券,通過對(duì)債券進(jìn)行組合投資,尋求較為穩(wěn)定投資收益的一種類型的基金。債券型基金的投資對(duì)象主要包括國債、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債及其衍生品,也在一定程度上參與股票投資。下面是yjbys小編為大家?guī)淼年P(guān)于債券型基金的投資技巧的知識(shí),歡迎閱讀。

      債券型基金的投資技巧

      債券型基金是指將基金資產(chǎn)主要投資于債券,通過對(duì)債券進(jìn)行組合投資,尋求較為穩(wěn)定投資收益的一種類型的基金。債券型基金的投資對(duì)象主要包括國債、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)債及其衍生品,也在一定程度上參與股票投資。由于債券收益穩(wěn)定,風(fēng)險(xiǎn)也較小,因而債券基金的`風(fēng)險(xiǎn)性較低,適于不愿過多冒險(xiǎn)的穩(wěn)健型投資者。

      但債券基金的價(jià)格也受到市場(chǎng)利率、匯率、債券本身等因素影響,其波動(dòng)程度比股票基金低。因此,債券型基金是一種風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)偏低的基金品種,其風(fēng)險(xiǎn)低于股票性基金,高于貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。

      通常,債券型基金可也分為兩種類型:純債券型基金和偏債券型基金。所謂純債券基金則除了申購新股以外,所有資金都完全投資于債券市場(chǎng),而偏債型基金是指將一小部分基金資產(chǎn)投資于股票市場(chǎng),其余大部分資金都用于債券投資。

      如何投資債券型基金

      債券型基金是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)和收益相對(duì)較低的投資品種,因此適合那些希望獲得較為穩(wěn)定的投資回報(bào)而不愿過多承擔(dān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的投資者。當(dāng)然,債券型基金并非沒有風(fēng)險(xiǎn),有時(shí)候其投資風(fēng)險(xiǎn)也相當(dāng)很高,因此投資者需要掌握一些基本的投資技巧。

      首先,投資者要注意購買債券型基金的時(shí)機(jī)選擇。債券型基金主要投資于債券,因此選擇債券型基金很大程度上要分析債券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)和收益情況。具體來說,如果經(jīng)濟(jì)處于上升階段,利率趨于上調(diào),那么這時(shí)債券市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)加大,尤其是在債券利率屬于歷史低點(diǎn)時(shí),就更要慎重。反之如果經(jīng)濟(jì)走向低潮,利率趨于下調(diào),部分存款便會(huì)流入債券市場(chǎng),債券價(jià)格就會(huì)呈上升趨勢(shì),這時(shí)進(jìn)行債券投資可獲得較高收入,尤其是在債券得率屬歷史高點(diǎn)時(shí),收益更為可觀。

      總之,利率的走勢(shì)對(duì)于債券市場(chǎng)影響最大,在利率上升或具有上升預(yù)期時(shí)不宜購買債券基金。其此,投資者應(yīng)根據(jù)自己的'風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇偏債型基金和純債型基金。純債型基金除新股申購?fù)馊抠Y金投資于債券,而新股申購一般風(fēng)險(xiǎn)較小,因此純債型基金的風(fēng)險(xiǎn)集中在債券市場(chǎng)。

      偏債型基金以債券投資為主,也參與股票投資,因此風(fēng)險(xiǎn)來自于債券市場(chǎng)和股票市場(chǎng)兩個(gè)方面。一般來說,純債型基金風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)小于偏債型基金,當(dāng)然相應(yīng)的收益預(yù)期也較小。投資者在選擇偏債型基金時(shí)還要特別注意股票市場(chǎng)走勢(shì),若股市走強(qiáng),選擇偏債型基金可能是較好的的選擇。

      我國的債券型基金的基本情況

      從2002年9月南方旗下第一只債券型基金南方寶元成立至今,債券型基金已發(fā)展到15只,其中偏債型基金7只,純債型基金8只。債券基金的發(fā)展主要與市場(chǎng)環(huán)境有關(guān),2001年下半年至2003年11月市場(chǎng)的熊市環(huán)境促進(jìn)了債券型基金的發(fā)展,這一段市場(chǎng)債券型基金發(fā)展速度較快。2003年下半年以來,隨著債券市場(chǎng)走弱、股票市場(chǎng)逐漸回暖,債券型基金的發(fā)展也受到了限制。

      從債券型基金的表現(xiàn)來看,近一年和近半年偏債型基金表現(xiàn)強(qiáng)于純債型基金,這主要是因?yàn)楣善笔袌?chǎng)的'回暖為偏債型基金帶來了較高的回報(bào)。但是,隨著四月份以來股票市場(chǎng)下跌,偏債型基金的業(yè)績(jī)受到較大影響。

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