保險專員崗位職責(zé)說明書

時間：2020-11-12 16:53:25 崗位說明書我要投稿

保險專員崗位職責(zé)說明書

　　保險專員的崗位職責(zé)是什么呢，下面YJBYS小編為大家精心搜集了2篇關(guān)于保險專員的崗位職責(zé)說明書，歡迎大家參考借鑒，希望可以幫助到大家!

保險專員崗位職責(zé)說明書

　　保險專員崗位職責(zé)說明書一

　　1、了解并掌握公司下達(dá)的新車保險目標(biāo)任務(wù);

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行保險公司對各險種的相關(guān)管理規(guī)定，熟練掌握所承保險種的條款、條款解釋、險種、險種解釋、費(fèi)率、費(fèi)率解釋的內(nèi)容及電腦出單操作規(guī)程，工作認(rèn)真、細(xì)致;

　　3、對所錄入保單的內(nèi)容錯誤和單證遺失負(fù)直接責(zé)任;

　　4、對超權(quán)限業(yè)務(wù)，應(yīng)通知銷售顧問，按程序上報公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理，對工作中出現(xiàn)的一些問題，應(yīng)及時向本部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便及時改進(jìn);

　　5、耐心對客戶、銷售顧問或其他部門人員提出的有關(guān)業(yè)務(wù)咨詢進(jìn)行解答;

　　6、負(fù)責(zé)客戶及銷售顧問對保單信息的查詢、保險咨詢;

　　7、告知銷售顧問最新承保政策及理賠相關(guān)事項;

　　8、每日須處理完當(dāng)日所出具的保單進(jìn)行登記整理。

　　續(xù)保：

　　1、完成公司下達(dá)的續(xù)保目標(biāo)任務(wù);

　　2、每月5日前整理好當(dāng)月需要提醒的續(xù)保客戶資料;

　　3、按照部門領(lǐng)導(dǎo)事先設(shè)定好的回訪時間對到期客戶進(jìn)行提醒，并記錄提醒電話內(nèi)容(詳見續(xù)保到期跟進(jìn)表);

　　4、根據(jù)客戶需要計算保費(fèi)并以短信方式將試算的保費(fèi)發(fā)送給客戶;

　　5、必須在短信報價后的三日內(nèi)電話跟進(jìn)客戶，了解客戶想法并做記錄(詳見續(xù)保到期跟進(jìn)表);

　　6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分將統(tǒng)計好的新車、續(xù)保完成情況，以報表的形式提交給本部門領(lǐng)導(dǎo);

　　7、向保險公司提供相關(guān)保單明細(xì)，進(jìn)行手續(xù)費(fèi)核對;

　　8、注意各類資料的搜集等工作，負(fù)責(zé)各類報表的及時報送，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作;

　　9、對工作中的`客戶信息和重要資料應(yīng)妥善保存，不泄露，不丟失。

　　保險專員崗位職責(zé)說明書二

　　1、負(fù)責(zé)新車保險及續(xù)保等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、協(xié)助發(fā)展俱樂部會員。

　　3、處理保險事宜。

　　4、協(xié)助銷售顧問進(jìn)行新車投保處理。

　　5、現(xiàn)有車主的續(xù)保工作。

　　6、協(xié)助車主完成理賠工作。

　　7、每月完成相關(guān)報表。

　　8、負(fù)責(zé)公司的車輛保險銷售工作。

　　9、按照服務(wù)流程為客戶提供優(yōu)質(zhì)的車輛出險理賠服務(wù);

　　10、協(xié)調(diào)和監(jiān)督維修車間高效地完成出險車輛的修復(fù)工作;

　　11、按照規(guī)定期限向保險公司提交理賠資料和追索理賠應(yīng)收賬款;

　　12、維系保險客戶，為保險客戶提供續(xù)保服務(wù);

　　13、與保險公司建立良好的合作關(guān)系。

　　14、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

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