金融渠道專員崗位職責(zé)

時間：2020-11-21 10:05:53 崗位說明書我要投稿

金融渠道專員崗位職責(zé)

　　金融渠道專員是生活中常見的崗位，下面YJBYS小編為大家精心搜集了5篇關(guān)于金融渠道專員的崗位職責(zé)說明書，歡迎大家參考借鑒，希望可以幫助到大家!

金融渠道專員崗位職責(zé)

　　篇一：金融渠道專員崗位職責(zé)

　　1、新渠道開發(fā)，渠道商的聯(lián)絡(luò)、考評、篩選、淘汰和更新工作;

　　2、行業(yè)推廣渠道發(fā)展趨勢分析;

　　3、執(zhí)行渠道商的培訓(xùn)、售前協(xié)助、售后客戶服務(wù)和技術(shù)支持;

　　4、配合渠道開發(fā)部門成本分析和控制方案;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他任務(wù);

　　6、適應(yīng)短期出差。

　　1、根據(jù)公司提供意向客戶資源開發(fā)客戶;

　　2、定期通過電話、網(wǎng)絡(luò)等渠道回訪客戶，根據(jù)分析團(tuán)隊咨詢給出專業(yè)建議;

　　3、主動服務(wù)客戶，傳遞公司產(chǎn)品及分析團(tuán)隊的策略及資訊;

　　4、以專業(yè)、客觀的角度，幫助客戶樹立正確投資理念，提升投資價值;

　　5、及時跟蹤、維護(hù)重點客戶;

　　6、接受部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通，開發(fā)新客戶;

　　2、通過電話與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機(jī)會并完成銷售業(yè)績;

　　3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的最大潛力;

　　4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系;

　　5、負(fù)責(zé)后期客戶咨詢服務(wù)。

　　1、負(fù)責(zé)與金融監(jiān)管部門、銀行、券商等機(jī)構(gòu)的相關(guān)聯(lián)絡(luò)溝通工作。

　　2、負(fù)責(zé)投融資者關(guān)系的管理工作，做好公司、投融資方及第三方之間的溝通協(xié)調(diào)工作。

　　3、負(fù)責(zé)渠道的開拓、建立和維護(hù)。

　　4、負(fù)責(zé)對市場發(fā)展前景和同行狀況進(jìn)行調(diào)研并提出合理化意見與建議;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　1、通過公司聯(lián)系好的客戶，幫助客戶開戶

　　2、協(xié)助意向客戶辦理開戶，入金等手續(xù);

　　3、支持客戶的技術(shù)交流，接受并解決客戶的問題;

　　4、在公司系統(tǒng)、全面的培訓(xùn)支持下，不斷對自我進(jìn)行挑戰(zhàn)和激勵。

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