私人銀行崗位職責(zé)

私人銀行崗位職責(zé)6篇

　　在現(xiàn)在社會(huì)，崗位職責(zé)在生活中的使用越來(lái)越廣泛，崗位職責(zé)的明確對(duì)于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編整理的私人銀行崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

私人銀行崗位職責(zé)1

　　私人銀行理財(cái)規(guī)劃師 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責(zé):

　　1、了解客戶投資歷史,給客戶提供個(gè)性化的投資服務(wù);

　　2、 定期給客戶提供市場(chǎng)時(shí)訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財(cái)稅規(guī)劃等;

　　3、 邀請(qǐng)客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國(guó)際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

　　4、根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

　　5、 定期給客戶提供投后報(bào)告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。

　　任職資格:

　　1.本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗(yàn);

　　2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長(zhǎng)期目標(biāo),對(duì)財(cái)富管理行業(yè)充分了解;

　　3.清晰知道自己的.優(yōu)勢(shì),并充分把優(yōu)勢(shì)結(jié)合到工作中;

　　4.有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬(wàn)的精英人士;

　　5.熱愛(ài)生活、熱愛(ài)工作、熱愛(ài)分享。

私人銀行崗位職責(zé)2

　　私人銀行家宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)崗位職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對(duì)高端私人客戶的維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議

　　2.根據(jù)高端客戶要求,為其訂制私人資產(chǎn)配置方案并向其提供投資建議;

　　3.完成銷售經(jīng)理制定的`銷售目標(biāo);

　　4.在完成本職工作的情況下,對(duì)團(tuán)隊(duì)低級(jí)員工進(jìn)行輔導(dǎo)及幫助。

私人銀行崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)

　　1、 負(fù)責(zé)開發(fā)拓展高凈值客戶資源,挖掘客戶的財(cái)富管理需求,為客戶制訂合適的資產(chǎn)配置方案;

　　2、 維護(hù)客戶關(guān)系,及時(shí)向客戶更新財(cái)富管理市場(chǎng)的信息,并提供專業(yè)的投資建議;

　　3、 完成月度及年度對(duì)應(yīng)的業(yè)績(jī)目標(biāo);

　　4、 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向業(yè)務(wù)管理者提出業(yè)務(wù)流程優(yōu)化等建議;

　　5、 在完成本職工作的情況下,對(duì)團(tuán)隊(duì)初級(jí)銷售進(jìn)行輔導(dǎo)及幫助。

　　任職要求

　　1、本科或以上學(xué)歷,金融、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷類相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先,有 afp/cfp 者優(yōu)先;

　　2、7 年以上高凈值客戶開拓與服務(wù)經(jīng)驗(yàn),有私人銀行工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

　　6、 具有敏銳的`市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

　　7、 有較強(qiáng)的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,且具備開發(fā)和維護(hù)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　3、誠(chéng)實(shí)合規(guī),勤奮努力,目標(biāo)導(dǎo)向,成熟穩(wěn)重,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神與工作熱情;

　　4、有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí),愿與公司一同成長(zhǎng)。

私人銀行崗位職責(zé)4

　　職責(zé)描述：

　　1、通過(guò)各類渠道接觸并篩選客戶信息，積累有效客戶，尤其是高端客戶，促進(jìn)客戶規(guī)模的增長(zhǎng)；

　　2、通過(guò)電銷、約訪、客戶轉(zhuǎn)介紹、渠道分銷等形式，向合適的`客戶銷售信托、有限合伙基金等形式金融產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的增值，及理財(cái)目標(biāo)；

　　3、組織或參與理財(cái)沙龍或講座，宣傳企業(yè)品牌和產(chǎn)品，積累客戶同時(shí)促進(jìn)成交；

　　4、為客戶持續(xù)提供專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃和咨詢服務(wù)，綜合分析客戶理財(cái)需求，實(shí)現(xiàn)良好的客戶資源管理；

　　任職要求：

　　1、本科及以上，金融、市場(chǎng)營(yíng)銷相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，具備基金從業(yè)資格證書；

　　2、形象氣質(zhì)良好，有銀行、基金、證券、保險(xiǎn)等同業(yè)3年以上理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　3、熱愛(ài)私人財(cái)富管理行業(yè)，以為高凈值客戶提供財(cái)富管理為職業(yè)發(fā)展規(guī)劃；

　　4、良好的業(yè)務(wù)開拓和溝通理解能力，具備較強(qiáng)抗壓能力；

　　5、為人誠(chéng)信，善于總結(jié)和學(xué)習(xí)，具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。

私人銀行崗位職責(zé)5

　　1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保在城市范圍內(nèi)有效的執(zhí)行；

　　2、協(xié)助團(tuán)隊(duì)成員，針對(duì)公司各類理財(cái)產(chǎn)品（國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)類，pe/vc類，并購(gòu)類，固收類，信托類，債券類，公募/私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等）進(jìn)行客戶陪訪關(guān)單，診斷客戶需求，為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開拓高端市場(chǎng)渠道，向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議，完成團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)務(wù)指標(biāo)；

　　4、負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)人員的.業(yè)務(wù)活動(dòng)，組織實(shí)施團(tuán)隊(duì)人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作。

私人銀行崗位職責(zé)6

　　私人銀行總經(jīng)理 恒天財(cái)富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財(cái)富,恒天明澤

　　1、 負(fù)責(zé)公公司的籌建、人員招募、績(jī)效考核、培訓(xùn)、日常工作輔導(dǎo)和監(jiān)管;

　　2、 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,組織策劃業(yè)務(wù)拓展活動(dòng)和激勵(lì)方案,有效促進(jìn)業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn) 定增長(zhǎng);

　　3、 負(fù)責(zé)帶領(lǐng)分公司團(tuán)隊(duì)成員開發(fā)中高端客戶,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

　　4、 負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員為客戶提供全方位財(cái)富管理服務(wù),制定銷售方案,完成銷售目標(biāo)。

　　任職資格:

　　1、 金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,

　　2、 8 年以上金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn),5 年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)且業(yè)績(jī)良好;

　　3、 熟悉金融業(yè)務(wù),信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí), 熟悉行業(yè)管理的`法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

　　4、 品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;

　　5、 具有優(yōu)秀的組織計(jì)劃及管理能力,具備較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力、敏銳快捷的市場(chǎng)洞察力和 業(yè)務(wù)分析能力及風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),能夠?qū)κ袌?chǎng)準(zhǔn)確的定位并有效制定戰(zhàn)略計(jì)劃;

　　具有良好的行業(yè)資源或豐富的高端客戶資源者優(yōu)先。

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