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  • 保險專員崗位職責(zé)

    時間:2023-06-29 10:15:22 崗位職責(zé) 我要投稿

    保險專員崗位職責(zé)9篇

      在發(fā)展不斷提速的社會中,人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場合不斷增多,任何崗位職責(zé)都是一個責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體,有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任,有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù),任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢?以下是小編精心整理的保險專員崗位職責(zé),希望對大家有所幫助。

    保險專員崗位職責(zé)9篇

    保險專員崗位職責(zé)1

      崗位職責(zé):

      1、負(fù)責(zé)維護(hù)客戶合作關(guān)系,達(dá)成公司業(yè)務(wù)目標(biāo);

      2、負(fù)責(zé)跟蹤、分析業(yè)務(wù)狀況,及時解決相關(guān)問題;

      3、負(fù)責(zé)團(tuán)體意外及醫(yī)療規(guī)劃、職工養(yǎng)老規(guī)劃等保險;

      4、負(fù)責(zé)各種業(yè)務(wù)推動活動的組織與宏觀調(diào)控。

      任職資格:

      1、專科及以上學(xué)歷,營銷、金融等相關(guān)專業(yè);

      2、具有1年以上營銷工作經(jīng)驗,熟悉客戶服務(wù)流程;

      3、具有搜集分析市場數(shù)據(jù),策劃組織銷售活動能力;

      4、具有較強(qiáng)的陌生拜訪及挖掘客戶能力;

      5、具有良好的親和力和溝通談判能力;

      6、有積極進(jìn)取的.精神及接受挑戰(zhàn)的性格;

      7、能夠勝任挑戰(zhàn)性工作,在壓力環(huán)境下完成任務(wù)。

    保險專員崗位職責(zé)2

      崗位職責(zé):

      1、凱勵程產(chǎn)品4s店駐店銷售;

      2、店內(nèi)協(xié)助整車銷售顧問面向購車客戶銷售;

      3、激勵并保持店內(nèi)銷售顧問銷售熱情,協(xié)助銷售手續(xù)辦理;

      4、完成公司制定的'銷售任務(wù)目標(biāo)和任務(wù);

      5、隨著業(yè)務(wù)及管理經(jīng)驗提升,從單店到多店的渠道管理。

      招聘要求:

      1、熱愛汽車行業(yè),看好汽車行業(yè)未來,有志于汽車后市場事業(yè)發(fā)展;

      2、形象良好,誠實(shí)開朗,親和力強(qiáng),氣質(zhì)較好;

      3、一年以上銷售經(jīng)驗,有汽車整車銷售或汽車保險銷售經(jīng)驗及促銷經(jīng)驗優(yōu)先;

      4、具有良好的服務(wù)意識、溝通技能和銷售技巧;

      5、大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限,工作突出者可適當(dāng)放寬條件。

    保險專員崗位職責(zé)3

      職責(zé)描述

      公司提供老客戶名單,根據(jù)名單進(jìn)行有效跟蹤客戶,做好售后服務(wù)工作,包括保單變更、理賠、續(xù)費(fèi)、加保等工作,并負(fù)責(zé)禮品發(fā)放維護(hù)客戶關(guān)系,通知客戶參加公司活動等。

      任職要求

      1、中專及以上學(xué)歷,年齡22—40周歲;

      2、學(xué)習(xí)能力強(qiáng),積極向上,希望和一群文化價值觀正確、正直、進(jìn)取的人一起奮斗;

      3、喜歡與人交流,有強(qiáng)烈成就動機(jī),敢于挑戰(zhàn)高薪,認(rèn)可“付出=收獲”的理念;

      4、性格堅韌,戰(zhàn)斗力超強(qiáng),具備在困難、挫折、艱苦的逆境中生存的'能力;

      5、歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生實(shí)習(xí)生加入我們(我們注重內(nèi)部培養(yǎng)人才)!

      【我們能給你提供的】

      1、時間是自由的:

      2、收入是不封頂?shù)摹?/p>

      3、培訓(xùn)是免費(fèi)的:沒經(jīng)驗?No Problem!公司提供專業(yè)系統(tǒng)的培訓(xùn)!

      4、晉升是不拼爹的:公司每三個月都有一次公開公正的晉升考核,有能力你就升!

      5、福利是你想不到的:帶薪年假、員工旅游、節(jié)日福利,讓你生活工作兩不誤!

    保險專員崗位職責(zé)4

      工作職責(zé):

      1、進(jìn)行新員工入職培訓(xùn)的`講授、考核及效果評估,維護(hù)入職培訓(xùn)教材及試卷。

      2、員工崗位異動資格考核、上崗資格考核及資料存檔,監(jiān)督指導(dǎo)各部門建立并維護(hù)崗位培訓(xùn)教材和考核的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。

      3、發(fā)布月份培訓(xùn)安排,跟進(jìn)跨部門課程的實(shí)施。

      4、培訓(xùn)行政管理,對培訓(xùn)所需(產(chǎn)生)的教材、記錄及檔案進(jìn)行管理。

      5、協(xié)助開展公司企業(yè)文化活動的策劃、組織實(shí)施。

      6、協(xié)助開展培訓(xùn)體系建設(shè)、年度培訓(xùn)計劃調(diào)查、總結(jié)分析。

      7、協(xié)助主管開展績效管理相關(guān)工作。

    保險專員崗位職責(zé)5

      所屬部門:人力資源部

      直接上級:人力資源部部長

      本職:負(fù)責(zé)勞動合同的管理,負(fù)責(zé)人事檔案的管理,負(fù)責(zé)各種保險與離退休人員的管理。

      主要職責(zé)與工作任務(wù):

      1、負(fù)責(zé)勞動合同的管理:負(fù)責(zé)勞動合同的簽定、管理、變更、終止、延續(xù),建立勞動合同臺帳;協(xié)助人力資源部部長處理勞資關(guān)系,解決員工與公司的勞動糾紛事宜。

      2、負(fù)責(zé)人事檔案的管理:按公司檔案管理細(xì)則,認(rèn)真管理人事檔案,及時準(zhǔn)確地做好員工的季、年報統(tǒng)計工作;積極推行人事檔案微機(jī)化管理;及時進(jìn)行人事檔案的加工整理、分類上帳、裝訂、建立管理卡片、編制檢索目錄;定期參加檔案鑒定,對應(yīng)銷毀檔案進(jìn)行監(jiān)銷;執(zhí)行檔案咨詢、借閱管理制度,履行借閱手續(xù);按密級劃分的有關(guān)規(guī)定,及時準(zhǔn)確劃分檔案密級。

      3、負(fù)責(zé)各種保險與離退休人員的管理:辦理職工養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育五大保險,及時上報社會保險的各種報表;辦理職工調(diào)入和調(diào)出時各種保險的'清交和轉(zhuǎn)移手續(xù);審核職工醫(yī)療費(fèi)用的報銷、社會拔付及登記;辦理員工正常退休、病退、內(nèi)退及工傷評殘等工作;按標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定及時購買、發(fā)放勞保用品;配合工會做好離退休人員的各項管理工作,保證離退休人員工資發(fā)放的及時、準(zhǔn)確;配合政府有關(guān)部門,做好離退休人員的社區(qū)化管理,適時做好移交及思想工作。

      4、完成人力資源部部長交辦的其它各項工作

      權(quán)力和責(zé)任:

      權(quán)力:

      人事檔案的管理權(quán)

      有解決勞動糾紛的建議權(quán)

      有勞動用品發(fā)放權(quán)

      考核指標(biāo):

      月度、年度工作計劃完成情況

      合同管理與社會保障事務(wù)的完成情況、公司人事檔案的完整性、重要任務(wù)完成情況

      考勤、服從安排、遵守制度

    保險專員崗位職責(zé)6

      職位描述:

      1、與團(tuán)隊長和成員共同尋找良好的企業(yè)渠道平臺,銷售公司壽險、產(chǎn)險、團(tuán)體險等產(chǎn)品;

      2、為出單現(xiàn)場客戶提供車險咨詢、算價等服務(wù);

      3、熟練掌握保險公司投保、續(xù)保程序;

      4、按時通知保險到期客戶,并提供新的保險規(guī)劃;

      5、了解掌握汽車保險市場情況,對未續(xù)保客戶做出分析;

      6、完成上級交代的工作事項。

      任職資格:

      1、我們不看學(xué)歷只看能力,有金融、市場、銷售、營銷策劃等工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮;

      2、具有挑戰(zhàn)高薪的決心,有強(qiáng)烈的`掙錢欲望,勤奮努力,強(qiáng)執(zhí)行力;

      3、良好的溝通能力,信息收集力,數(shù)據(jù)分析力和團(tuán)隊合作力;

      4、活潑開朗,積極熱情,勤奮敬業(yè),有責(zé)任心,思路清晰;

      5、具有良好的溝通能力和開拓市場能力。

    保險專員崗位職責(zé)7

      職責(zé)描述:

      1、處理案件:根據(jù)合同條款及批注進(jìn)行權(quán)限內(nèi)高端直付與事后案件審核,確保理賠質(zhì)量及時效;

      2、預(yù)授權(quán):根據(jù)合同條款及批注處理預(yù)授權(quán)申請,出具擔(dān)保函;

      3、案件管理:與網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院對接人員溝通,實(shí)現(xiàn)預(yù)授權(quán)申請介入以及引導(dǎo)轉(zhuǎn)診;

      4、內(nèi)部溝通:向業(yè)務(wù)渠道工作人員做好理賠專業(yè)解釋,處理各類客戶申訴案件。

      任職要求:

      1、本科以上,醫(yī)學(xué)、保險、法學(xué)專業(yè)優(yōu)先;

      2、1—2年的`相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗,優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可考慮;

      3、了解高端醫(yī)療的后援服務(wù)模式,以及高端醫(yī)療保險條款與本地醫(yī)療區(qū)別;

      4、熟練使用辦公軟件,具備較強(qiáng)的文字表達(dá)功底;

      5、性格開朗、勇于承擔(dān)、有責(zé)任心。

    保險專員崗位職責(zé)8

      一、車輛管理員的崗位職責(zé)

      1、對4S店商品車的銷售進(jìn)行合理分配、庫存管理。

      2、商品車、展廳車、公司試駕車等的統(tǒng)計盤點(diǎn)。

      3、按時做好車輛的進(jìn)銷存統(tǒng)計,每月底和財務(wù)部盤點(diǎn)核查。

      4、對4S店的試駕車做好管理,按需合理分配、統(tǒng)計用油情況及公里數(shù)。

      5、按車輛型號、顏色等分類停放,根據(jù)車輛生產(chǎn)情況做好相應(yīng)標(biāo)記,便于銷售員識別。

      6、協(xié)助銷售員及上牌員做好車輛的管理分配工作,包括維修、保險、發(fā)車等事宜。

      二、某東風(fēng)悅達(dá)起亞4S店車輛管理員的日常工作內(nèi)容(詳細(xì))

      1、嚴(yán)格遵守公司及銷售部的各項規(guī)章制度,服從公司及部門領(lǐng)導(dǎo)的.工作安排。

      2、負(fù)責(zé)新車入庫的檢驗,PDI檢測的跟蹤工作新車到達(dá)至入庫時間不得超過一天。有問題要及時反映。否則因此而產(chǎn)生的責(zé)任及損失由車輛管理員承擔(dān)。(PDI指的是商品車售前車輛檢查、驗收等手續(xù)。它一般是由廠家發(fā)貨到4S店后,由經(jīng)銷商4S店的技術(shù)人員來完成的,目的就是檢查新車各種功能是否達(dá)到原廠要求,確保到店車輛的安全性能和駕駛的舒適性)。

      3、負(fù)責(zé)庫存商品車輛的日常檢查及報修。對于需要索賠的新商品車,要及時向維修索賠及長安福特有關(guān)部門反映。庫存商品車報修時間超過一周的,要以書面形式向銷售經(jīng)理報告原因。

      4、負(fù)責(zé)展廳展示車輛的更換和日常檢查。展廳車輛如需更換或調(diào)出,必須報請主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,方可更換或調(diào)出。并與展廳值班的主管做好更換或調(diào)出車輛的交接簽收工作,并將調(diào)進(jìn)或調(diào)出的車輛情況及時報告給訂單員。

      5、每天對負(fù)責(zé)庫存車輛的不定時檢查,保證銷售顧問能正常銷售車輛。每天不定時抽查庫存車,并發(fā)動車輛,看是否有問題。并做好當(dāng)天庫存車檢查表,按要求填寫內(nèi)容。每臺庫存車每周必須啟動一次并作全面檢查。

      6、負(fù)責(zé)庫存車輛的清潔衛(wèi)生。對于存放在公司這邊的車輛要保持車輛的整潔。

      7、負(fù)責(zé)庫存車銷售位置變更的管理。對于已銷售的庫存車應(yīng)督促銷售顧問及時開到已售區(qū),掛上已售牌。如遇休息日,應(yīng)將本職工作與同事交接清楚。

      8、負(fù)責(zé)客戶裝修下單及完工檢驗。及時通知安裝人員在規(guī)定時間安裝,并檢驗安裝結(jié)果。確認(rèn)無誤方可簽收交付銷售任員,銷售人員確認(rèn)無誤后接收。

      9、負(fù)責(zé)管理庫存商品車的鑰匙及備用鑰匙的編號及保管。并將商品車鑰匙按車型及停放位置分類保管。如遇休息,應(yīng)將本職工作與同事交接清楚,以便工作的正常開展。

      10、負(fù)責(zé)調(diào)撥車輛的鑰匙發(fā)放及保管。對于調(diào)出的車輛,須憑經(jīng)相關(guān)責(zé)任人及主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的車輛調(diào)撥單,方可發(fā)放鑰匙。

      11、負(fù)責(zé)月底與財務(wù)部實(shí)物車輛的盤點(diǎn)。首先應(yīng)將實(shí)物車輛與鑰匙核對,如無誤則與財務(wù)人員核對車輛,雙方核對無誤方可簽字確認(rèn),并留檔保存。

      12、負(fù)責(zé)商品車輛鑰匙的進(jìn)出登記,對于每臺車的調(diào)入及調(diào)出都要調(diào)車人簽收。銷售顧問帶客戶選車時,必須出示有經(jīng)理或總經(jīng)理簽字的選車申請單。

      13、對于客戶交完全款提車的,必須要求銷售顧問出示由財務(wù)蓋章簽字的全款確認(rèn)單,車輛管理員憑全款確認(rèn)單,方可給備用鑰匙及出門條。并將全款確認(rèn)單留檔保存

    保險專員崗位職責(zé)9

      職責(zé)一:4s店保險專員崗位職責(zé)

      1、了解并掌握公司下達(dá)的新車保險目標(biāo)任務(wù);

      2、嚴(yán)格執(zhí)行保險公司對各險種的相關(guān)管理規(guī)定,熟練掌握所承保險種的條款、條款解釋、險種、險種解釋、費(fèi)率、費(fèi)率解釋的內(nèi)容及電腦出單操作規(guī)程,工作認(rèn)真、細(xì)致;

      3、對所錄入保單的內(nèi)容錯誤和單證遺失負(fù)直接責(zé)任;

      4、對超權(quán)限業(yè)務(wù),應(yīng)通知銷售顧問,按程序上報公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理,對工作中出現(xiàn)的一些問題,應(yīng)及時向本部門領(lǐng)導(dǎo)匯報,以便及時改進(jìn);

      5、耐心對客戶、銷售顧問或其他部門人員提出的有關(guān)業(yè)務(wù)咨詢進(jìn)行解答;

      6、負(fù)責(zé)客戶及銷售顧問對保單信息的查詢、保險咨詢;

      7、告知銷售顧問最新承保政策及理賠相關(guān)事項;

      8、每日須處理完當(dāng)日所出具的保單進(jìn)行登記整理。

      續(xù)保:

      1、完成公司下達(dá)的續(xù)保目標(biāo)任務(wù);

      2、每月5日前整理好當(dāng)月需要提醒的續(xù)保客戶資料;

      3、按照部門領(lǐng)導(dǎo)事先設(shè)定好的回訪時間對到期客戶進(jìn)行提醒,并記錄提醒電話內(nèi)容(詳見續(xù)保到期跟進(jìn)表);

      4、根據(jù)客戶需要計算保費(fèi)并以短信方式將試算的保費(fèi)發(fā)送給客戶;

      5、必須在短信報價后的三日內(nèi)電話跟進(jìn)客戶,了解客戶想法并做記錄(詳見續(xù)保到期跟進(jìn)表);

      6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分將統(tǒng)計好的新車、續(xù)保完成情況,以報表的形式提交給本部門領(lǐng)導(dǎo);

      7、向保險公司提供相關(guān)保單明細(xì),進(jìn)行手續(xù)費(fèi)核對;

      8、注意各類資料的搜集等工作,負(fù)責(zé)各類報表的及時報送,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作;

      9、對工作中的客戶信息和重要資料應(yīng)妥善保存,不泄露,不丟失。

      職責(zé)二:4s店保險專員崗位職責(zé)

      1、負(fù)責(zé)新車保險及續(xù)保等相關(guān)業(yè)務(wù)。

      2、協(xié)助發(fā)展俱樂部會員。

      3、處理保險事宜。

      4、協(xié)助銷售顧問進(jìn)行新車投保處理。

      5、現(xiàn)有車主的續(xù)保工作。

      6、協(xié)助車主完成理賠工作。

      7、每月完成相關(guān)報表。

      8、負(fù)責(zé)公司的車輛保險銷售工作。

      9、按照服務(wù)流程為客戶提供優(yōu)質(zhì)的.車輛出險理賠服務(wù);

      10、協(xié)調(diào)和監(jiān)督維修車間高效地完成出險車輛的修復(fù)工作;

      11、按照規(guī)定期限向保險公司提交理賠資料和追索理賠應(yīng)收賬款;

      12、維系保險客戶,為保險客戶提供續(xù)保服務(wù);

      13、與保險公司建立良好的合作關(guān)系。

      14、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

      職責(zé)三:4s店保險專員崗位職責(zé)

      1、保險主管:

      ⑴對本專營店的保險業(yè)務(wù)進(jìn)行全面掌控

      團(tuán)隊建設(shè):確定本店保險服務(wù)中心成員的具體名單,制定各崗位具體職責(zé)、考核及激勵方案,并對團(tuán)隊成員進(jìn)行培訓(xùn);

      流程建設(shè):參照本手冊業(yè)務(wù)管理及服務(wù)規(guī)范的要求,晚上本店保險業(yè)務(wù)各項工作流程;

      目標(biāo)確定及目標(biāo)達(dá)成:制定新保、續(xù)保、理賠各業(yè)務(wù)板塊的業(yè)績目標(biāo)并監(jiān)督達(dá)成;內(nèi)部協(xié)調(diào):協(xié)調(diào)新保、續(xù)保、、理賠各業(yè)務(wù)板塊的工作,形成承保理賠服務(wù)小組通力協(xié)作的工作氛圍;

      業(yè)務(wù)總結(jié)與改善:定期對新保、續(xù)保、理賠業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行統(tǒng)計分析并制定改善對策;

      爭議處理:受理對保險服務(wù)中心成員及對合作保險公司工作人員的各項投訴并進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。

      ⑵負(fù)責(zé)向東風(fēng)日產(chǎn)乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部作保險業(yè)務(wù)信息反饋

      聯(lián)系窗口:接收乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部關(guān)于保險業(yè)務(wù)的各項通知,并按通知要求實(shí)施具體工作;

      報表反饋:審核保險業(yè)務(wù)各項報表并按時效要求發(fā)送業(yè)務(wù)報表。

      ⑶負(fù)責(zé)專營店與合作保險公司之間的各項協(xié)調(diào)工作

      聯(lián)系窗口:是合作保險公司與專營店之間的聯(lián)系窗口,接受并傳達(dá)各項保險政策的變化;

      合作協(xié)調(diào):負(fù)責(zé)對承保小組、理賠小組的各項保險業(yè)務(wù)工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

      2、承保組長

      ⑴新車承保業(yè)務(wù)管理

      新車保險業(yè)務(wù)商談協(xié)助:協(xié)助銷售顧問向客戶進(jìn)行認(rèn)證保險業(yè)務(wù)介紹、促成客戶投保認(rèn)證保險業(yè)務(wù);

      新車保險戰(zhàn)敗管理:監(jiān)督銷售顧問執(zhí)行新車保險戰(zhàn)敗管理要求、每月核查未遵守戰(zhàn)敗管理的銷售顧問及對應(yīng)客戶名單提交保險主管,每月總結(jié)新車戰(zhàn)敗原因并向保險主管提交改善方案;

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