貴賓崗位職責

時間：2023-02-06 14:45:10 崗位職責我要投稿

貴賓崗位職責

　　在日新月異的現代社會中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的貴賓崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

貴賓崗位職責

貴賓崗位職責1

　　工作職責:

　　1、持續通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案并促進成交;

　　2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;

　　任職要求:

　　1、了解國內投資理財市場,良好的過往業績;

　　2、大量高凈值客戶資源;

　　3、有基金資格證書者優先;

貴賓崗位職責2

　　崗位職責:

　　1,了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;

　　2,定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規劃等;

　　3,邀請客戶參加企業講座,如鐵獅門、idg、amundi等國際機構提供的專業論壇;

　　4,根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;

　　5,定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

　　任職資格:

　　1.本科及以上學歷,5年以上工作經驗;

　　2.有清晰的.職業發展規劃及長期目標,對財富管理行業充分了解;

　　3.清晰知道自己的優勢,并充分把優勢結合到工作中;

　　4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;

　　5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

貴賓崗位職責3

　　職責描述:

　　1、開發高凈值客戶,與客戶建立長期良好服務關系;

　　2、根據客戶資產情況,向客戶推介適合的信托、基金、pe等理財產品;

　　3、對客戶的`綜合理財需求分析,幫助客戶指定理財規劃方案

　　4、持續跟進服務,為客戶不斷提供理財專業的財富管理咨詢

　　任職要求:

　　1、熟悉金融、信托、基金等理財業務,具有較好的金融基礎知識,財務管理知識,熟悉行業法律法規;

　　2、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;

　　3、善于溝通、具有較強的團隊協作能力;

　　4、具有良好的溝通協調技巧、敏捷的市場反應能力;

　　5、具有金融專業個人或對公理財產品的銷售經驗優先;

　　6、具有良好的行業資源和客戶資源優先;

　　7、有第三方財富管理、證券、銀行、保險、基金等從業資格和理財資格證優先

　　8、金融、經濟學本科以上畢業優先。

貴賓崗位職責4

　　工作職責

　　1.根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保在城市范圍內有效的執行;

　　2.負責帶領團隊銷售公司制定的財富管理產品,開發拓展財富管理客戶;

　　3.負責帶領團隊向客戶提供專業理財規劃與投資建議,完成團隊銷售業務指標;

　　4.負責管理本團隊人員的.業務活動,組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作;

　　5.確保團隊成員明確工作進度及個人目標,建立與健全團隊各項管理制度;

　　6.完成工作報告及相關的業務匯報工作。

　　任職要求:

　　1.本科或以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;

　　2.五年以上相關從業經驗,金融背景知識豐富;

　　3.有團隊帶領(十人以上)經驗、銀行、保險、信托及第三方理財產品營銷經驗,以及高端客戶資源者優先考慮;

　　4.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

　　5.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

　　6.具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

　　7.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　8.有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;

　　9.具有基金、保險從業資格證,理財師資格證、cfp、cfa或cpa等專業資質1項以上優先考慮。

貴賓崗位職責5

　　崗位職責

　　1、達成公司規定的各項業績指標，完成公司規定的品質管理要求等;

　　2、客戶續期催繳，采取相關服務措施保證在規定時間內完成續期收費和滿期給付工作;

　　3、負責進行客戶資源的二次開發，向客戶推薦合適的保險產品，大力開拓新業務;

　　4、配合完成投訴件處理;確保客戶電話回訪成功和問題件的處理。

　　招聘條件

　　1、大專及以上學歷，性別不限，年齡在23周歲至50周歲之間;

　　2、相貌端正，身體健康，遵紀守法、誠實守信，工作主動積極，富有責任感和敬業精神;

　　3、具有良好的.心理素質、溝通協調能力和執行能力，有良好的學習能力，能承受較大的工作壓力。

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